新能源賽道持續(xù)火熱，點(diǎn)燃了上市公司布局上游的熱情。金圓股份1月5日晚間公告，控股子公司鋰源礦業(yè)擬在西藏阿里地區(qū)投資8億元建設(shè)“捌千錯(cuò)鹽湖萬(wàn)噸級(jí)鋰鹽項(xiàng)目”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2021年下半年以來，紫金礦業(yè)、寧德時(shí)代、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天華超凈等公司加速布局全球鋰資源。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2022年鋰資源供應(yīng)仍將處于緊平衡態(tài)勢(shì)。
開啟擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃
2021年9月，金圓股份宣布，擬收購(gòu)辰宇礦業(yè)51%股權(quán)。辰宇礦業(yè)礦區(qū)內(nèi)鹽湖鹵水資源可開采儲(chǔ)量4448.4萬(wàn)立方米，氯化鋰儲(chǔ)量10.24萬(wàn)噸，氯化鉀儲(chǔ)量34.16萬(wàn)噸。
2021年10月，金圓股份公告，全資子公司金圓新能源與鋰源礦業(yè)及其股東等共同簽署合作框架協(xié)議，金圓新能源擬收購(gòu)鋰源礦業(yè)60%股權(quán)。此次交易主要聚焦鋰源礦業(yè)旗下的革吉縣捌千錯(cuò)鹽湖采礦權(quán)，該鹽湖初步估算氯化鋰資源量約16萬(wàn)噸。
完成收購(gòu)后，金圓股份發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。金圓股份披露，控股子公司鋰源礦業(yè)擬在西藏阿里地區(qū)投資8億元建設(shè)“捌千錯(cuò)鹽湖萬(wàn)噸級(jí)鋰鹽項(xiàng)目”，碳酸鋰設(shè)計(jì)年產(chǎn)能8000-10000噸，三氧化二硼設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)年產(chǎn)值約12億元。
金圓股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司正在探尋優(yōu)質(zhì)、開發(fā)條件好的鋰礦資源，積極推進(jìn)探尋海外鋰礦資源，未來將加大鋰資源儲(chǔ)備。
緊盯上游資源
業(yè)內(nèi)人士表示，2021年以來新能源賽道持續(xù)升溫，鋰資源成為各家巨頭爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。
2021年9月，贛鋒鋰業(yè)、藍(lán)曉科技、萬(wàn)邦達(dá)、順灝股份四家公司同時(shí)披露入股青海錦泰鉀肥有限公司。贛鋒鋰業(yè)領(lǐng)投參與本次增資錦泰鉀肥引起市場(chǎng)高度關(guān)注。
2021年12月，華友鈷業(yè)發(fā)布公告，擬收購(gòu)位于非洲津巴布韋的鋰礦，交易總金額4.22億美元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅庸救A友國(guó)際礦業(yè)（香港）有限公司將持有津巴布韋前景鋰礦公司100%股權(quán)。
公告顯示，前景鋰礦公司擁有津巴布韋Arcadia鋰礦100%權(quán)益。截至2021年10月，該公司公布的Arcadia項(xiàng)目JORC（2012）標(biāo)準(zhǔn)資源量為7270萬(wàn)噸，氧化鋰品位為1.06%；氧化鋰金屬量77萬(wàn)噸（碳酸鋰當(dāng)量190萬(wàn)噸），五氧化二鉭金屬量8800噸。不過，該鋰礦探明的碳酸鋰當(dāng)量為44萬(wàn)噸。
信達(dá)證券認(rèn)為，鋰價(jià)仍處于上行階段，疊加新能源汽車消費(fèi)旺季推動(dòng)，鋰價(jià)步入超級(jí)周期。預(yù)計(jì)2022年鋰供需仍將維持緊平衡狀態(tài)。
供給缺口將擴(kuò)大
新能源汽車需求高速增長(zhǎng)，而鋰資源供給釋放緩慢，供給缺口將擴(kuò)大。
數(shù)據(jù)顯示，2021年碳酸鋰價(jià)格上漲幅度超過4倍。太平洋證券認(rèn)為，新能源汽車等終端需求迎來爆發(fā)期，2022年鋰資源供應(yīng)緊張，鋰價(jià)將維持強(qiáng)勢(shì)。
從供應(yīng)端看，信達(dá)證券表示，鋰資源擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，一般在3-5年。2022年鋰資源邊際增量主要來自龍頭企業(yè)成熟項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)。同時(shí)，大部分企業(yè)的鋰礦庫(kù)存在2021年已消耗殆盡，市場(chǎng)上流通的資源有限，預(yù)計(jì)2022年鋰價(jià)中樞將上移