[導語]：當市場和資本對某類資源展現(xiàn)出“極度”狂熱的態(tài)勢，那么相應的生產(chǎn)大國將不再滿足于扮演配角，而是采取各項舉措乃至建立聯(lián)盟來設定全新的交易模型和機制，以爭奪定價權。作為新能源汽車產(chǎn)銷大國，我們要避免在此前傳統(tǒng)能源汽車在能源石油中被馬六甲海峽鉗制的局面，發(fā)展鋰電池替代電池、加速國內鋰資源開發(fā)供應，將會是中國新能源行業(yè)行穩(wěn)致遠的底牌。
阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動建立一個鋰礦行業(yè)的石油輸出國組織（歐佩克，OPEC），從而在鋰礦價值波動的情況下達成“價格協(xié)議”，從而像歐佩克設定生產(chǎn)水平以影響每桶 原油價格那樣影響鋰價。
據(jù)阿根廷國家礦業(yè)秘書處的數(shù)據(jù)，阿根廷、玻利維亞和智利構成了所謂的“鋰三角”，占世界已探明鋰礦儲量的近65%，產(chǎn)量在2020年達到了世界總產(chǎn)量的29.5%，是全球鋰鹽供給的主要來源地。
美國地質調查局公布的數(shù)據(jù)顯示，全球已探明鋰資源儲量8856萬金屬噸，其中世界探明資源量排名前六位依次為玻利維亞、阿根廷、智利、澳大利亞、中國和美國。玻利維亞、智利和阿根廷地處南美洲，并稱南美地區(qū)的“鋰三角”，其已探明鋰礦儲量占全球總儲量的約58%，以鹽湖形式存在。另外澳大利亞鋰資源儲量占26%左右，以鋰輝石形式存在。而中國的鋰資源儲量僅6.8%，包括鹽湖、鋰輝石以及鋰云母礦。
從鋰供給結構上看，鋰礦石為主要供給主體且主要集中在西澳，2021年澳大利亞鋰礦供給占據(jù)了全球45%；南美洲“鋰三角”地區(qū)占據(jù)33%，我國資源供應占比22%。
數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊整理
據(jù)悉，目前“鋰三角”三個國家在鋰資源開發(fā)中的政策完全不同，玻利維亞和智利未來基本遵從國家主導的開發(fā)策略，而阿根廷目前完全處于外國資本主導、國家僅扮演次要角色的情況。一旦三個國家達成協(xié)議，不排除阿根廷出現(xiàn)倒向智利和玻利維亞政策主張的局面，如果阿根廷發(fā)生政策轉向，加入玻利維亞和智利陣營，那么未來全球鋰資源供給釋放的速度將進一步放緩，鋰鹽維持高位的時間將進一步后延。另外，三國外長們表示，如果阿根廷、智利和玻利維亞達成一致意見，全球最大的鋰礦生產(chǎn)國澳大利亞也可能同意“價格協(xié)同”的想法。
所謂的“鋰業(yè)OPEC”構想，其實早在2011年就已經(jīng)提出。之所以綿延未決，在于幾個倡議國之間分歧較大，且當時鋰電材料并沒有這兩年的火爆行情?！颁嚇I(yè)OPEC”的概念再度被重視無疑釋放出了明確的信號，那就是在新能源車的產(chǎn)業(yè)大浪潮中，資源輸出國必然也有通過控制上游供給來分一杯羹的沖動。作為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國和消費國，2021年中國的鋰鹽消費占到全球總供應量的接近80%，進口依存度接近77%，澳大利亞、智利和阿根廷是主要的進口來源。
數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊
面對資源輸出國的掣肘，中國該如何應對？目前來看，市場已經(jīng)演化出兩種路徑，一種是加快研發(fā)鋰電池的替代；一種是加快開發(fā)鋰云母礦實現(xiàn)鋰資源自供。
鈉、釩電池產(chǎn)業(yè)進程或將提速
鋰電池資源應緊張導致的原材料價格飆升，是鈉離子電池和釩電池快速發(fā)展的直接推手。而國內對于鋰電池的替代開發(fā)，首要考量的便是替代電池礦產(chǎn)的國內資源供應，再便是技術場景的適用性以及成本問題。
與鋰資源相比，我國的鈉鹽礦資源和釩礦資源相對要好很多，這也是鈉離子電池和釩電池發(fā)展的先決條件。
鋰電巨頭寧德時代多次在公開平臺表示要在2023年實現(xiàn)鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化。雖然各家公司還未真正意義上實現(xiàn)鈉離子電池的規(guī)模量產(chǎn)，但鈉離子電池的目標市場（儲能與低速電動車）已經(jīng)十分清晰，替代鉛酸，補充鋰電的市場定位成為行業(yè)共識。相較鋰電池，鈉電池電化學性能更穩(wěn)定，成本更低，預計鈉電池在低能量密度電動乘用車、電動兩輪車、儲能、等領域有望得到廣泛應用，2027年市場規(guī)?？蛇_582.7億元。
目前，國內布局鈉離子電池業(yè)務的企業(yè)大致可以分為兩大類，分別是以寧德時代、欣旺達和億緯鋰能等為代表的鋰電巨頭企業(yè)，和以中科海鈉、眾鈉能源等為代表專注于鈉離子電池領域的初創(chuàng)企業(yè)。對于鋰電池一線廠商而言，發(fā)展鈉離子電池業(yè)務主要是出于搶占新興市場先機的考量。而鈉離子電池初創(chuàng)企業(yè)則主要背靠國家研究院、高?？蒲袌F隊，業(yè)務方向更加聚焦，且產(chǎn)品進程相較于鋰電池廠商沒有明顯的落后。
目前鈉離子電池行業(yè)整體處在產(chǎn)業(yè)化初期，還未完全實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，但已有不少企業(yè)（如中科海鈉）將年內定為實現(xiàn)量產(chǎn)的期限，寧德時代也多次表示要推進鈉離子電池在2023年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，所以總體看來，鈉離子電池正在走進規(guī)?；慨a(chǎn)的前夜。
另外，同樣處于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化前夜的還有作為高安全性能、長循環(huán)壽命的規(guī)?；瘍δ芟到y(tǒng)的釩電池。
據(jù)悉，近兩年釩電池行業(yè)已報的百兆瓦級項目有近10個，這是釩電池儲能產(chǎn)業(yè)化的初期表現(xiàn)。從已公布的數(shù)據(jù)推算，到2025年，我國電化學儲能保守估計將達30GW，屆時釩電池儲能的市場份額保守估計將達20%，裝機總量將近6GW。
6月29日，國家能源局最新發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》要求，中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池（鈉離子電池的一種）。此政策加速了國內釩電池的產(chǎn)業(yè)化進程。
釩電池全稱為全釩氧化還原液流電池，液流電池的最大特點就是采用水系電解液，沒有燃燒和爆 炸的風險，安全性能突出；另外理論上，釩電池可以做到無限次充放。
以典型項目測算，假設釩電池充放電次數(shù)達到1.2萬次，則全生命周期看釩電池的成本為0.72元/KWh，低于鋰電儲能0.80元/KWh的成本。若考慮釩電解液的回收，其全生命周期成本僅為0.48元/KWh。隨著釩電池產(chǎn)業(yè)化帶來的成本下降，未來釩電池儲能或逐漸擺脫補貼，達到經(jīng)濟性。
釩電池“卓爾不凡”的發(fā)展?jié)摿σ盐吮姸噘Y本市場的目光，多家企業(yè)早已布局其中，如龍佰集團、中核鈦白、攀鋼釩鈦、河鋼股份、大連融科、北京普能、山西國潤儲能、上海電氣等。研究機構EVTank發(fā)布的《中國釩電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》顯示，2022年國內大量的釩電池儲能項目開工建設，預計全年新增裝機量將達到0.6GW，2025年釩電池新增規(guī)模將達到2.3GW，2030年新增規(guī)模將達到4.5GW，釩電池儲能項目累計裝機量將達到24GW，屆時新增市場規(guī)模將達到405億元。
鋰云母投資開采白熱化
鋰電池中的鋰主要來源于鋰輝石和鋰云母，但鋰輝石通常含鋰量高而且提取金屬鋰的成本更低；相較于鋰輝石（1-2%）和黏土鋰（0.3-1.2%），鋰云母氧化鋰品位很低，通常只在0.2-0.4%之間。這導致提鋰的生產(chǎn)流程長、回收率低，生產(chǎn)過程中對設備腐蝕嚴重，整體成本居高不下。
隨著鋰原料價格的暴漲，曾經(jīng)因資源品位低、開采難度大、成本高的云母提鋰日益受到業(yè)內重視，有望成為“救世主”。包括寧德時代、比亞迪、國軒高科等在內的行業(yè)巨頭們蜂擁搶采，更有不少業(yè)外企業(yè)跨界而來，其中不乏央企巨頭。
9月30日，中國中鋼集團旗下全資控股上海安能工建礦業(yè)集團與臨武縣簽約含鋰多金屬礦資源采選、碳酸鋰加工以及鋰電池生產(chǎn)項目。本次簽約項目投資規(guī)模達406億元，將建設3000萬噸/年原礦處理生產(chǎn)線、300萬噸/年鋰精礦選礦廠、年產(chǎn)15萬噸碳酸鋰生產(chǎn)線和50GWh鋰電池生產(chǎn)項目。
10月19日，大中礦業(yè)發(fā)布公告，公司擬與臨武縣政府簽署《合作備忘錄》。公司及下游企業(yè)擬在臨武縣投資建設含鋰多金屬露天礦采選、碳酸鋰及電池項目，預計總投資160億元。
中國的鋰礦資源主要有鋰輝石資源、鹽湖資源和鋰云母資源。鋰輝石資源主要集中在四川，鹽湖資源集中在青海，鋰云母資源集中在江西，其中宜春不僅擁有化山瓷石礦、白水洞高嶺土礦、宜豐縣獅子嶺礦、宜豐縣茜坑鋰礦等超20個云母礦，更擁有亞洲最大的鋰云母礦山宜春鉭鈮礦，整體鋰云母儲量占全國的約40%。
據(jù)宜春市工信部數(shù)據(jù)，宜春市目前已探明的鋰礦資源儲量就高達258萬噸氧化鋰當量，折合碳酸鋰約636萬噸。其中宜春鉭鈮礦可開采氧化鋰的儲量為110萬噸，折合碳酸鋰約270萬噸，是全球最大的鋰礦山之一。
近年來，在技術的加持下云母提鋰成本已經(jīng)大幅下降，從2017年的最高10萬元/噸降至如今的3.6萬元/噸，甚至更低。隨著鋰云母提鋰工藝優(yōu)化，國內鋰云母已實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，其儲量豐富、原礦成本較低的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，發(fā)展鋰云母提鋰將成為中國戰(zhàn)略性需要。
宜春市政府數(shù)據(jù)顯示，2021年宜春碳酸鋰產(chǎn)量為8.1萬噸，超過全國的四分之一；到2025年，預計宜春鋰云母精礦和碳酸鋰產(chǎn)量要分別達700萬噸和50萬噸以上，將超過2021年全國的總產(chǎn)能，中國鋰資源短缺的情況或將因此而終結。