在2021年10月國(guó)內(nèi)燒堿市場(chǎng)創(chuàng)下超5000元(32%離子膜折百，噸價(jià)，下同)的高價(jià)后，燒堿行情逐漸回歸理性。在經(jīng)歷了2022年全年的穩(wěn)步整理后，截至今年3月，國(guó)內(nèi)主流成交價(jià)已與2022年初相差不大，調(diào)整至約2600元。
“燒堿市場(chǎng)的變化主要源于消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變。近年來(lái)，新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，在燒堿企業(yè)內(nèi)部將燒堿轉(zhuǎn)為中間產(chǎn)品的間接消費(fèi)比例加大，下游傳統(tǒng)產(chǎn)品大宗消費(fèi)比例下降等是促使燒堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變的主要原因?！?市場(chǎng)資深評(píng)論員邵會(huì)文這樣說(shuō)。
近年來(lái)，受益于新能源汽車(chē)賽道的火熱，三元前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高光時(shí)期。在其產(chǎn)業(yè)鏈中，燒堿作為輔料必不可缺，發(fā)展日盛的新能源行業(yè)帶動(dòng)燒堿市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
據(jù)中原期貨燒堿周報(bào)信息顯示，在燒堿下游消費(fèi)中，鋰電行業(yè)占比約5.2%，2023～2025年預(yù)計(jì)可逐步升至近7%。盡管鋰電(三元前驅(qū)體)并非燒堿主要下游領(lǐng)域，但因其自身增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)及其高堿耗體量特點(diǎn)，引來(lái)燒堿產(chǎn)業(yè)界越來(lái)越多的聚焦和關(guān)切。同時(shí)在燒堿消費(fèi)中，三元前驅(qū)體的噸耗堿高達(dá)1噸左右(折百)，成為近年來(lái)燒堿最可觀的增量下游。
“未來(lái)不可或缺的新能源電池回收處理端也將拉動(dòng)燒堿需求快速增長(zhǎng)。為了降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，提高產(chǎn)銷(xiāo)效率，氯堿產(chǎn)能較大的企業(yè)開(kāi)始計(jì)劃就近建設(shè)鋰電回收項(xiàng)目。如平頂山地區(qū)結(jié)合平煤神馬年產(chǎn)超50萬(wàn)噸氯堿裝置，計(jì)劃建設(shè)鋰電回收項(xiàng)目，建成后即可就地消化氯堿企業(yè)一半以上的燒堿產(chǎn)能。未來(lái)新能源行業(yè)將成為燒堿需求增長(zhǎng)較快的行業(yè)?！鄙耨R實(shí)業(yè)股份有限公司化工管理處負(fù)責(zé)人黃金豹介紹說(shuō)。
據(jù)邵會(huì)文介紹，由于燒堿的自身性質(zhì)不利長(zhǎng)途運(yùn)輸，尤其是汽運(yùn)成本較大，因此近年來(lái)燒堿區(qū)域化發(fā)展的特點(diǎn)越發(fā)明顯，整個(gè)氯堿行業(yè)的布局基本呈現(xiàn)以東部沿海和西北地區(qū)為主的兩極格局，這主要是資源稟賦及區(qū)位特點(diǎn)所致。西北地區(qū)的煤炭、電石等氯堿原料成本優(yōu)勢(shì)明顯，而東部沿海地區(qū)則是依托港口獲得了極佳的進(jìn)口優(yōu)勢(shì)(比如乙烯法及單體法等)，且是氯堿產(chǎn)品主要消費(fèi)市場(chǎng)，不同成長(zhǎng)路徑和發(fā)展特點(diǎn)的氯堿產(chǎn)業(yè)帶布局相對(duì)清晰。
“受區(qū)域化影響，各地企業(yè)實(shí)現(xiàn)自身配套消費(fèi)的比例也在擴(kuò)大。截至2021年，國(guó)內(nèi)有配套燒堿下游產(chǎn)品的企業(yè)占比在20%，并且隨著近年鈦白粉、鋰電行業(yè)的興起，國(guó)內(nèi)一些鈦白粉和鋰電龍頭企業(yè)從廢鹽處理、鋰電回收等項(xiàng)目配套的角度出發(fā)，陸續(xù)建設(shè)了自己的氯堿配套裝置，實(shí)現(xiàn)了自產(chǎn)自用，使燒堿變身為中間產(chǎn)品，減少了市場(chǎng)商品量的流通。預(yù)計(jì)未來(lái)燒堿的間接消費(fèi)比例仍有進(jìn)一步擴(kuò)大的可能?！鄙蹠?huì)文認(rèn)為。
河南化工網(wǎng)統(tǒng)計(jì)信息顯示，2022年燒堿產(chǎn)能約4729萬(wàn)噸，其中氧化鋁消費(fèi)一直以來(lái)保持了1/3以上的消費(fèi)比例，占據(jù)著傳統(tǒng)消費(fèi)的首位?！坝捎诩儔A和燒堿均是氧化鋁的消費(fèi)對(duì)象，其消費(fèi)使用比例受純堿和燒堿的價(jià)格影響較大。2023年遠(yuǎn)興天然堿新項(xiàng)目陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能將大幅增長(zhǎng)，如受此影響純堿價(jià)格回落，則氧化鋁行業(yè)消費(fèi)的燒堿比例或?qū)⒂兴s。”河南貿(mào)易商李冰這樣說(shuō)。
“同為燒堿傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域的印染、化纖屬于高污染、高耗能行業(yè)，受政策約束且迎來(lái)整合高峰期，燒堿用量呈萎縮態(tài)勢(shì)。造紙行業(yè)因工藝調(diào)整，未來(lái)對(duì)燒堿的需求也將減量。”河南聯(lián)創(chuàng)化工有限公司副總經(jīng)理王小黨表示。
他同時(shí)表示，近年來(lái)燒堿的出口保持了較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)起到較大支撐作用，國(guó)際局勢(shì)變化勢(shì)必也會(huì)影響到今后國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)，進(jìn)而對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成干擾。
綜合上述觀點(diǎn)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，2023年后的國(guó)內(nèi)燒堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)或?qū)⑶娜桓淖?，建議重點(diǎn)關(guān)注四方面變化：一是氧化鋁等傳統(tǒng)下游階段性的需求釋放或收緊情況，是否會(huì)引起燒堿供需階段性錯(cuò)配。二是新能源鋰電領(lǐng)域?qū)龎A需求的增長(zhǎng)速度及增量的影響。三是國(guó)內(nèi)燒堿自配套企業(yè)的增長(zhǎng)比例是否會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。四是受全球經(jīng)濟(jì)衰退影響是否會(huì)造成出口萎縮。