截至目前，平頭哥已經(jīng)分析了中國(guó)向東南亞新加坡、越南和泰國(guó)出口化學(xué)品的分析文章，分別是《中國(guó)出口東南亞化工品系列（一）：中國(guó)向新加坡出口了哪些化工品？》、《中國(guó)出口東南亞化工品系列（二）：中國(guó)向越南出口了哪些化工品？》、《中國(guó)出口東南亞化工品系列（三）：中國(guó)向泰國(guó)出口了哪些化工品？》，感興趣的可以點(diǎn)擊瀏覽。
平頭哥認(rèn)為，中國(guó)化工品出口東南亞，是未來(lái)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)會(huì)。這一方面可以緩解中國(guó)大宗同質(zhì)化產(chǎn)品過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面可以為中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)鏈的東南亞延伸，提供必要的前提條件。
本文，將會(huì)對(duì)中國(guó)出口到馬來(lái)西亞國(guó)家的化工品進(jìn)行分析，定位中國(guó)向馬來(lái)西亞出口的規(guī)模化產(chǎn)品，以及未來(lái)的發(fā)出口趨勢(shì)。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)向馬來(lái)西亞出口的汽油、乙醇汽油及組分油等產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)140萬(wàn)噸，是出口化工品中規(guī)模最大的產(chǎn)品。而原油出口量超過(guò)100萬(wàn)噸，柴油、催化柴油及乙烯焦油出口量超過(guò)50萬(wàn)噸，油品添加劑等產(chǎn)品出口量超過(guò)30萬(wàn)噸，船用燃料油出口量超過(guò)15萬(wàn)噸，煤油出口量超過(guò)10萬(wàn)噸，稀釋瀝青出口超過(guò)8萬(wàn)噸。
總體而言，中國(guó)向馬來(lái)西亞出口的油品及相關(guān)產(chǎn)品總計(jì)規(guī)模超過(guò)了340萬(wàn)噸，出口體量十分龐大。
根據(jù)相關(guān)馬來(lái)西亞報(bào)道，馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)共有6套煉油裝置，總加工能力3320萬(wàn)噸/年。其中，馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司擁有3套裝置，合計(jì)加工能力1930萬(wàn)噸/年，分別位于馬六甲州（2套）和森美蘭州（1套），而其他分別為位于波德申港的恒源煉油公司775萬(wàn)噸/年和菲律賓石油440萬(wàn)噸/年兩套裝置，以及維多在其原油倉(cāng)儲(chǔ)基地丹絨賓港的175萬(wàn)噸/年裝置。
平頭哥認(rèn)為，馬來(lái)西亞煉油能力位于東南亞國(guó)家前列，但是仍有大量的油品及相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口，這與油品的國(guó)際貿(mào)易手續(xù)存在直接的關(guān)系，并非馬來(lái)西亞對(duì)于油品的真正需求。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)出口到馬來(lái)西亞的氯化銨規(guī)模超過(guò)52萬(wàn)噸，元明粉規(guī)模超過(guò)12萬(wàn)噸，是屬于出口到馬來(lái)西亞除油品之外的主要的化工產(chǎn)品之一。氯化銨作為化工應(yīng)用，元明粉作為玻璃加工使用，在前幾篇文章中有過(guò)詳細(xì)的分析，在此不做過(guò)多解釋。
需要特別說(shuō)明的是，馬來(lái)西亞依舊是農(nóng)業(yè)大國(guó)，種植業(yè)和水果產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值占比較大，而，馬來(lái)西化肥資源其欠缺，主要通中國(guó)進(jìn)口。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)出口到馬來(lái)西亞的塑料及橡膠粒子規(guī)模不大，其中丁腈橡膠是最大規(guī)模產(chǎn)品，2022年從中國(guó)進(jìn)口了超過(guò)10萬(wàn)噸。其次是PVC，從中國(guó)進(jìn)口了超過(guò)7萬(wàn)噸，聚酯切片出口了超過(guò)6萬(wàn)噸，PC出口了超過(guò)2萬(wàn)噸，BOPP膜出口了超過(guò)2萬(wàn)噸，PVA出口了超過(guò)1.4萬(wàn)噸，SAP出口了超過(guò)2萬(wàn)噸，PP出口了超過(guò)2.7萬(wàn)噸，PE出口了超過(guò)2.4萬(wàn)噸。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞國(guó)家石油和樂(lè)天Titan化工是馬來(lái)西亞兩大乙烯生產(chǎn)公司。馬來(lái)西亞國(guó)家石油在登嘉樓州和彭亨州的2套乙烯裝置總產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年，同時(shí)與跨國(guó)公司以合資公司形式進(jìn)行下游產(chǎn)品的生產(chǎn)。樂(lè)天Titan化工2套乙烯生產(chǎn)裝置，總產(chǎn)能110萬(wàn)噸/年，位于柔佛州的Pasir Gudang和Tanjung Langsat工業(yè)區(qū)，配套56.5萬(wàn)噸/年的PE、64萬(wàn)噸/年的PP和61.4萬(wàn)噸/年的芳烴。目前，馬來(lái)西亞乙烯裂解原料主要為石腦油和天然氣副產(chǎn)乙烷，分別占比43%和47%，其他丙烷和丁烷各占5%。
整體而言，馬來(lái)西亞對(duì)于烯烴傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)規(guī)模較大，這也導(dǎo)致傳統(tǒng)塑料粒子產(chǎn)品的供應(yīng)豐富，從中國(guó)進(jìn)口的規(guī)模不大。而特殊塑料和橡膠粒子規(guī)模較小，如BOPP、PVC、聚酯及橡膠產(chǎn)品等，這也導(dǎo)致了需要進(jìn)口資源的補(bǔ)充。馬來(lái)西亞進(jìn)口的塑料及橡膠粒子，主要來(lái)自中國(guó)、日本和韓國(guó)的供應(yīng)。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，除了中國(guó)出口到馬來(lái)西亞的油品、化肥相關(guān)產(chǎn)品及樹(shù)脂產(chǎn)品之外，還有眾多基礎(chǔ)化學(xué)品，如中國(guó)2022 年出口到馬來(lái)西亞的三聚氰胺規(guī)模超過(guò)2.8萬(wàn)噸，丙烯酸樹(shù)脂超過(guò)2.6萬(wàn)噸，磷酸氫鈣超過(guò)2.4萬(wàn)噸，醋酸乙酯規(guī)模超過(guò)1.9萬(wàn)噸，減水劑規(guī)模超過(guò)1.8萬(wàn)噸，丙烯酸丁酯規(guī)模超過(guò)1.7萬(wàn)噸，C5石油樹(shù)脂規(guī)模超過(guò)1.7萬(wàn)噸。其他化學(xué)品，中國(guó)向馬來(lái)西亞的出口規(guī)模已經(jīng)少于1.5萬(wàn)噸，已基本無(wú)代表性。
平頭哥認(rèn)為，馬來(lái)西亞化工產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)答，產(chǎn)品的精細(xì)化率不高，多以大宗同質(zhì)化產(chǎn)品為主，從而也導(dǎo)致高端化學(xué)原料的消費(fèi)需求規(guī)模較小，無(wú)法形成出口規(guī)模效應(yīng)，也造成中國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)品無(wú)法出口到馬來(lái)西亞。并且，馬來(lái)西亞的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)增速緩慢，預(yù)計(jì)未來(lái)短時(shí)間內(nèi)也無(wú)明顯的消費(fèi)需求。
最后，平頭哥想說(shuō)，馬來(lái)西亞煉油工業(yè)在東南亞國(guó)家中影響力較大，而化工產(chǎn)業(yè)影響力不高，化工產(chǎn)品及精細(xì)化學(xué)品對(duì)于中國(guó)的影響不大。馬來(lái)西亞目前主要發(fā)展方向依舊是煉油及相關(guān)產(chǎn)品，建議中國(guó)企業(yè)可以定向關(guān)注其發(fā)展機(jī)會(huì)。