8月14日晚間,昊華科技發(fā)布發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)。
通過此次重組,上市公司將進一步豐富氟化工產品線,完善產業(yè)鏈布局, 提升抗風險能力,形成一體化產業(yè)鏈平臺,深度打造世界一流氟化工原創(chuàng)技術策源地。通過此次交易,上市公司和標的公司將有效實現氟化工業(yè)務的結構優(yōu)化和資源整合,增強優(yōu)勢互補,在采購、生產、研發(fā)、銷售等方面充分發(fā)揮協同效應, 實現業(yè)務高質量發(fā)展。
根據草案,此次交易方案由發(fā)行股份購買資產以及募集配套資金兩部分組成,發(fā)行股份購買資產不以募集配套資金的實施為前提,募集配套資金成功與否并不影響 此次發(fā)行股份購買資產的實施。
昊華科技此次擬募集配套資金總額不超過724386.34萬元,在扣除發(fā)行費用和相關稅費后用于標的公司的項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務等用途,募集資金的具體用途如下:
項目基本情況如下:
1.中化藍天氟材料有限公司年產1.9萬噸VDF、1.5萬噸PVDF及配套3.6萬噸 HCFC-142b原料項目(二期)
該項目位于浙江杭州灣上虞經濟技術開發(fā)區(qū),計劃建設2萬噸/年PVDF聚合裝置以及配套裝置、工程。該項目分兩期建設,一期建設0.2萬噸/年PVDF(擴產)以及配套的1.8萬噸/年R-142b原料,二期再建設1.3萬噸/年PVDF以及配套1.8萬噸/年 R-142b原料。該項目二期投資總額合計111653.30萬元,其中擬募集配套資金 43500.00萬元。
該項目位于浙江杭州灣上虞經濟技術開發(fā)區(qū),擬募集配套資金5000.00萬元用于原生產裝備的改造擴產。
該項目位于湖南省郴州市宜章氟化學工業(yè)集中區(qū)內,擬募集配套資金9000.00萬元用于新增擴建3000噸/年CTFE和10000噸/年R-113a聯產項目。
該項目位于湖南省郴州市宜章氟化學工業(yè)集中區(qū)內,擬募集配套資金27500.00萬元用于新建1000噸/年全氟烯烴項目,進一步擴大工業(yè)級產品供應能力。
該項目位于浙江省湖州市長興縣和平鎮(zhèn)城南工業(yè)功能區(qū),計劃建設15萬噸/年鋰離子電池電解液生產裝置及配套設施,分兩期建設,一期新建10萬噸/年鋰離子電池電解液生產裝置及配套設施,二期擴建5萬噸/年鋰離子電池電解液生產裝置及配套設施,一期投資總額合計47961.93萬元,其中擬募集配套資金17500.00萬元。
該項目位于陜西省渭南市蒲城縣渭北煤化工產業(yè)園內,擬募集配套資金19500.00 萬元,用于2000噸/年FEC生產裝置及配套公用設施的建設。
該項目位于陜西省渭南市蒲城縣渭北煤化工產業(yè)園區(qū)現有廠區(qū)內,擬募集配套資金 26500.00萬元用于新建3000噸/年三氟甲基吡啶項目,工程建設內容主要包括 3000噸/年三氟甲基吡啶以及配套的公用工程、罐區(qū)等公用設施。
該項目位于陜西省渭南市蒲城縣渭北煤化工產業(yè)園內,擬募集配套資金7500萬元,用于技術引進改擴建公司200噸/年PMVE生產線,來滿足市場未來需求。