氫碘酸是一種強酸,是碘化氫的水溶液,在所有氫鹵酸中是還原性最強的。全球的氫碘酸主要用作甲醇羰基法生產(chǎn)醋酸的催化劑,也用于生產(chǎn)碘甲烷、碘化銨等精細碘化學(xué)品或用作有機反應(yīng)的助劑,濃度較低的氫碘酸還可用于生產(chǎn)醫(yī)藥和消毒劑等。氫碘酸目前的市場價格為30萬元/噸,經(jīng)濟價值較高。
一、氫碘酸產(chǎn)業(yè)鏈及生產(chǎn)工藝
1.氫碘酸產(chǎn)業(yè)鏈
氫碘酸(Hydriodicacid)是碘化氫的水溶液,其上游原料是精碘。全球的精碘主要產(chǎn)自智利(63%)、日本(30%)和美國(5%)。這些碘資源主要被日資和美資企業(yè)所控制。掌握著碘資源的日本和美國企業(yè)也是全球氫碘酸的主要生產(chǎn)商。2010年代中期以后,中國和印度企業(yè)也掌握了了生產(chǎn)氫碘酸的能力。氫碘酸的下游需求主要來自醋酸行業(yè),約占總消費量的90%。近年來,隨著中國醋酸的產(chǎn)能不斷增長(2021年已達到1094萬噸),中國也逐漸成為氫碘酸的主要消費市場。
2.氫碘酸的生產(chǎn)工藝
氫碘酸的生產(chǎn)工藝是將精碘和去離子水在電解槽中進行電解,通過電解反應(yīng)得到氫碘酸的稀溶液,再對稀溶液進行分離精餾,得到純度達標(biāo)的氫碘酸成品。
氫碘酸生產(chǎn)流程
二、全球市場供需情況
1.全球氫碘酸市場供應(yīng)分析
長期以來,包括氫碘酸在內(nèi)的碘系化合物的生產(chǎn)一直是日本和美國企業(yè)的天下。日本有三家氫碘酸生產(chǎn)企業(yè):伊勢化學(xué)株式會社(ISEChemicals)、日寶化學(xué)株式會社(NIPPOHChemicals)和東邦地球工程公司(TOHOEarthtech)。美國有三家氫碘酸生產(chǎn)企業(yè):艾菲納公司(IofinaChemical)、深水公司(DeepwaterChemicals)和Ajay北美公司。
日本和美國的氫碘酸生產(chǎn)商大都有著深厚的碘資源背景。日本的伊勢化學(xué)除了在日本千葉縣有原碘生產(chǎn)基地,還擁有美國的第二大碘礦公司WoodwardIodine。美國的深水公司則是日企豐田通商(ToyotaTsusho)的子公司,后者在日本、智利和美國都掌握著大量的碘資源。豐田通商同時擁有美國最大的碘企IOCHEM、智利的碘企AlgortaNorteS.A.以及日本的碘企K&OIodine(產(chǎn)量占全球的5%)。美國的另一家氫碘酸企業(yè)Ajay北美公司是Ajay-SQM集團的子公司,該集團在智利擁有全球最大的碘礦,也是全球最大的碘制品生產(chǎn)商。美國的艾菲納公司(Iofina)也是主要的原碘生產(chǎn)企業(yè)。長期以來,上述日本和美國企業(yè)憑借著碘資源和技術(shù)方面的優(yōu)勢,主導(dǎo)了全球氫碘酸的供應(yīng)。
2014年以來,中國和印度企業(yè)先后掌握了生產(chǎn)高純度氫碘酸的能力,產(chǎn)品開始進入市場。2020年以前,中國的氫碘酸企業(yè)只有泰安漢威和自貢金典兩家。2020年國內(nèi)又新增一家企業(yè)——山東博苑。從2021年開始,自貢金典的氫碘酸項目因無法獲得生產(chǎn)許可而停產(chǎn),國內(nèi)企業(yè)只剩下泰安漢威和山東博苑兩家。目前兩家合計產(chǎn)能為900噸,已完全能夠滿足國內(nèi)市場的需求。由于氫碘酸的生產(chǎn)有著較高的技術(shù)壁壘,加之原料精碘的供應(yīng)有限,所以預(yù)計國內(nèi)短期內(nèi)不會新增大的產(chǎn)能。
2018年,泰安漢威的母公司金海威在越南投資建設(shè)了氫碘酸設(shè)施,設(shè)計產(chǎn)能為200噸/年。截至目前,全球共有美國、日本、中國、印度和越南這5個國家具備氫碘酸生產(chǎn)能力。美國和日本的氫碘酸廠商均為碘及碘化合物的傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè),自2015年以來產(chǎn)能基本維持未變。預(yù)計未來幾年越南不會出現(xiàn)新的氫碘酸產(chǎn)能,印度是比較有可能出現(xiàn)新建產(chǎn)能的國家。
2.全球氫碘酸市場需求分析
氫碘酸的下游需求絕大部分來自醋酸行業(yè),約占總消費量的90%。甲醇羰基法是目前全球主流的醋酸生產(chǎn)工藝。該工藝需要向系統(tǒng)中直接加入氫碘酸,或者加入以氫碘酸為原料合成的碘甲烷作為催化劑參與反應(yīng)。所以全球的醋酸產(chǎn)能分布基本上反映了氫碘酸的需求分布。近年來,中國已成為全球最大的醋酸生產(chǎn)國。2021年,中國的醋酸產(chǎn)能已占全球總產(chǎn)能的53.4%。除中國外,全球其他主要的醋酸產(chǎn)地依次為北美(16.9%)、東北亞(12.9%)、南亞和東南亞(7%)以及西歐(4.6%)。隨著中國醋酸的產(chǎn)能不斷增長(2021年已達1,094萬噸),中國市場已成為支撐全球氫碘酸需求的主要驅(qū)動力量。
全球醋酸產(chǎn)能分布情況:
氫碘酸除了大部分被直接或間接(合成碘甲烷)用于醋酸行業(yè),也有一小部分被用于制備高純碘化物,或用作有機助劑、醫(yī)藥中間體、消毒劑等。全球市場的氫碘酸需求情況如下。
全球氫碘酸消費量現(xiàn)狀及預(yù)測
3.全球氫碘酸貿(mào)易格局
氫碘酸的下游需求90%來自于醋酸行業(yè)。因此全球的醋酸生產(chǎn)格局決定了氫碘酸的貿(mào)易格局。在中國和印度的氫碘酸新興產(chǎn)能出現(xiàn)之前,全球只有日本和美國具備氫碘酸的生產(chǎn)和出口能力,出口主要流向中國市場。2014年之后,隨著中國的氫碘酸國產(chǎn)化,國產(chǎn)替代了部分進口,但是中國仍然是日本和美國氫碘酸的主要出口市場。2018年下半年,中國商務(wù)部開始對日本和美國的氫碘酸產(chǎn)品征收反傾銷稅。從2019年開始,美國氫碘酸受稅率影響已很少進入中國市場,但是來自日本的氫碘酸進口在2022年之前基本未受影響。目前全球氫碘酸存在產(chǎn)能過剩的問題,日本和美國本土雖然有一定的氫碘酸消納能力,但是因其存量產(chǎn)能巨大,一直對出口有較大依賴。在2010年代末,印度也掌握了生產(chǎn)氫碘酸的能力。印度產(chǎn)品從2020年起開始出口到中國,并且數(shù)量有不斷增加的趨勢。總體來看,全球的氫碘酸出口貿(mào)易主要是流向中國市場,其次是東南亞市場。
三、國內(nèi)市場需求情況
目前中國的醋酸行業(yè)仍然是氫碘酸的最大下游用戶。近年來,隨著國內(nèi)幾套甲醇羰基合成醋酸裝置的投產(chǎn),國內(nèi)的醋酸產(chǎn)能和產(chǎn)量有了較大幅度的增長,已成為全球最大的醋酸生產(chǎn)國。2021年,國內(nèi)醋酸產(chǎn)能已達到1094萬噸。國內(nèi)的醋酸生產(chǎn)主要集中在華東、華中和華北地區(qū),江蘇索普、華誼集團、塞拉尼斯、山東兗礦的產(chǎn)能都超過了100萬噸。此外,華魯恒升也在湖北荊州籌備建設(shè)100萬噸醋酸裝置,計劃于2023年末投產(chǎn)。預(yù)計到2025年,國內(nèi)醋酸產(chǎn)能將達到1,310萬噸,2030年產(chǎn)能將達到1,470萬噸。國內(nèi)醋酸生產(chǎn)工藝以甲醇羰基合成為主,近年來新建的大型裝置均采用該技術(shù),均直接或間接使用氫碘酸作為催化劑。
除了醋酸行業(yè)外,氫碘酸在我國已開始逐漸被應(yīng)用于高純碘化物、石墨烯材料、薄膜鈣鈦礦太陽能電池、集成電路、電解制氫、激光探測、制藥等高端產(chǎn)業(yè)。預(yù)計未來我國氫碘酸在上述方面的應(yīng)用比例會有較大提升。