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21家上市肥企半年報(bào)出爐,僅1家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利雙漲!
發(fā)布時(shí)間:2023-09-06 來源:農(nóng)資導(dǎo)報(bào)     分享到:


半年報(bào)


近日,上市肥企半年業(yè)績(jī)報(bào)紛紛披露,受化肥行業(yè)景氣度下跌影響,企業(yè)業(yè)績(jī)整體不如去年同期。在統(tǒng)計(jì)的21家上市企業(yè)中,20家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)較去年同期有不同程度下滑,營(yíng)業(yè)收入跌幅在3%~43%之間,凈利潤(rùn)跌幅在15%~765%之間,僅有1家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)的雙增。盡管如此,多數(shù)企業(yè)紛紛預(yù)期當(dāng)前部分品類已經(jīng)出現(xiàn)回暖跡象,其他品類也將觸底后實(shí)現(xiàn)反彈,今年下半年化肥市場(chǎng)行情將有所好轉(zhuǎn),景氣度有所提升。


氮肥:6家企業(yè)營(yíng)收凈利均下滑

上市肥企

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報(bào)告期內(nèi),主要氮肥上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)同比均有所下滑,營(yíng)業(yè)收入下滑幅度在12%~26%之間,凈利潤(rùn)下滑幅度在42%~195%之間。

2023 年上半年,受宏觀經(jīng)濟(jì)及下游市場(chǎng)需求波動(dòng)影響,湖北宜化主要產(chǎn)品尿素、磷酸二銨等化肥產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌,部分子公司有序安排年度例行停產(chǎn)檢修,產(chǎn)銷量均有所下滑,相關(guān)產(chǎn)品盈利能力減弱。尿素的營(yíng)業(yè)收入為14.54億元,同比下降21.29%;毛利率為29.34%,同比下降10.76%。同樣地,華昌化工化肥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入13.42億元,同比下降9.96%;毛利率11.08%,同比下降5.81%。瀘天化化肥行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為20.85億元,同比下降12.59%;毛利率18.28%,同比下降7.52%。四川美豐化學(xué)肥料制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入12.1億元,同比下降14.15%;毛利率23.72%,同比下降7.27%。

報(bào)告期內(nèi),受原材料價(jià)格下降、供應(yīng)充裕、需求低于預(yù)期等因素的影響,國內(nèi)尿素產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)出“先穩(wěn)后跌”現(xiàn)象。一季度,受春耕農(nóng)業(yè)需求、淡儲(chǔ)備肥支撐,價(jià)格整體平穩(wěn)運(yùn)行。二季度工業(yè)需求有所回落,市場(chǎng)觀望情緒濃厚,同時(shí)淡儲(chǔ)庫存逐步釋放,供給上有所增加,價(jià)格持續(xù)下跌。

展望后市,陽煤化工在半年報(bào)內(nèi)指出,國內(nèi)尿素市場(chǎng)在經(jīng)過一段時(shí)間的供需關(guān)系修復(fù)后,趨穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)漸顯。隨著內(nèi)需提振預(yù)期增強(qiáng),疊加冬儲(chǔ)、出口政策跟進(jìn),下半年市場(chǎng)價(jià)格觸底反彈概率相對(duì)較大。

上市公司營(yíng)收具體情況見下表:

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磷肥:整體凈利潤(rùn)跌幅較大

上市肥企

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在磷化工板塊,磷化工產(chǎn)品受農(nóng)業(yè)需求下降及新能源行業(yè)的去庫存的共振,疊加原材料硫酸、磷礦石價(jià)格下跌的影響,磷化工相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格在2023年上半年均出現(xiàn)明顯下跌。云天化、興發(fā)集團(tuán)、川恒股份、川發(fā)龍蟒、川金諾歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)同比均有所下降,最高跌幅達(dá)118.08%。

興發(fā)集團(tuán)指出,公司草甘膦、有機(jī)硅、黃磷、磷肥等周期性產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌,產(chǎn)銷量同比亦出現(xiàn)不同程度下滑,產(chǎn)品盈利能力大幅減弱,部分產(chǎn)品出現(xiàn)大額虧損。云天化也表示,報(bào)告期內(nèi),受市場(chǎng)因素影響,公司化肥、飼料級(jí)磷酸鈣鹽、聚甲醛、黃磷價(jià)格同比有所下降,雖然公司緊盯外購硫黃、煤炭的市場(chǎng)機(jī)會(huì),積極優(yōu)化戰(zhàn)略采購,主要原料采購成本同比下降,但公司主要產(chǎn)品價(jià)格下跌的影響大于成本下降的影響,導(dǎo)致產(chǎn)品銷售毛利同比有所下降。

回顧上半年磷肥市場(chǎng)行情,2023年1~4月,受下游需求疲軟等因素影響,磷酸一銨市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)下行趨勢(shì),至4月底跌至3500元/噸左右(含稅,下同),較年初下降500元/噸,磷酸二銨一季度價(jià)格維持不變。自4月開始,受春耕備肥市場(chǎng)掃尾,夏季肥市場(chǎng)需求跟進(jìn)緩慢,加之原料端市場(chǎng)波動(dòng)頻繁、出口價(jià)格倒掛等因素影響,磷酸一銨、二銨價(jià)格逐月下跌:6月底磷酸一銨市場(chǎng)價(jià)格跌至3000 元/噸,磷酸二銨市場(chǎng)價(jià)格約為3400元/噸,較年初下降600元/噸。截至8月下旬,磷酸一銨、二銨市場(chǎng)價(jià)格分別約為3300元/噸、3600元/噸,較6月末小幅上漲。

展望后市,川發(fā)龍蟒表示,在國家糧食安全戰(zhàn)略大背景下,肥料需求剛性依然較強(qiáng),疊加因行業(yè)開車降至歷史較低水平,貨源偏緊,隨著秋肥市場(chǎng)陸續(xù)啟動(dòng),報(bào)告期末肥料級(jí)磷酸一銨行情出現(xiàn)反轉(zhuǎn)跡象,預(yù)計(jì)行業(yè)景氣度有望逐步回升。

此前,磷化工企業(yè)涉足新能源賽道一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。2023年上半年,隨著國內(nèi)磷酸鐵新增產(chǎn)能不斷釋放以及下游去庫存等因素影響,國內(nèi)磷酸鐵市場(chǎng)價(jià)格總體呈下跌趨勢(shì)。興發(fā)集團(tuán)表示,隨著行業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能逐步釋放,磷酸鐵、磷酸鐵鋰等鋰電材料價(jià)格明顯下降,盈利能力大幅減弱,未來存在競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

上市公司營(yíng)收具體情況見下表

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鉀肥:亞鉀國際營(yíng)收增加

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2023年上半年,受到美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期等因素影響,大宗商品整體下行,國際市場(chǎng)氯化鉀價(jià)格持續(xù)回落。受鉀肥價(jià)格下跌影響,四大上市企業(yè)業(yè)績(jī)紛紛回落。除亞鉀國際外,其余企業(yè)營(yíng)業(yè)收入降幅在13%~43%。4家企業(yè)凈利潤(rùn)較去年同期均有所下降,降幅在15%~45%。

以藏格礦業(yè)來看,報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)銷量均有所增加,但受價(jià)格拖累,公司營(yíng)收利潤(rùn)雙雙下降。公司實(shí)現(xiàn)氯化鉀產(chǎn)量53.06萬噸,同比增長(zhǎng)15.50%;實(shí)現(xiàn)銷量58.97萬噸,同比增長(zhǎng)19.35%。但公司氯化鉀平均售價(jià)3082.98元/噸,同比下降22.39%;平均銷售成本1011.60元/噸,同比上升3.18%;實(shí)現(xiàn)氯化鉀營(yíng)業(yè)收入16.68億元,同比下降7.38%;毛利率64.23%,同比下降8.87%。

縱觀上半年肥料市場(chǎng)走勢(shì),國內(nèi)鉀肥價(jià)格走勢(shì)與國際市場(chǎng)基本一致。上半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下,氯化鉀價(jià)格有所下行,但仍處于歷史高位。2023年6月6日,中國鉀肥進(jìn)口談判小組與國際鉀肥供應(yīng)商加拿大鉀肥公司就2023年鉀肥年度進(jìn)口合同價(jià)格達(dá)成一致,合同價(jià)格為307美元/噸CFR,較上一年度下降283美元/噸。鹽湖股份指出,大合同的落地價(jià)格有望對(duì)國內(nèi)鉀肥價(jià)格有托底作用,未來氯化鉀市場(chǎng)價(jià)格下行空間有限。整體來看,鉀肥在一定時(shí)期內(nèi)仍面臨供給緊張的局面,將會(huì)保持價(jià)格高位運(yùn)行。

從整體供需格局來看,在供給端,俄羅斯及白俄羅斯地區(qū)面對(duì)歐美制裁,鉀肥出口減少,導(dǎo)致鉀肥供給缺口一定時(shí)期內(nèi)持續(xù)存在。此外,俄羅斯黑海糧食外運(yùn)協(xié)議終止,使得全球鉀肥供應(yīng)不確定性增加。同時(shí),由于在過去較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)全球鉀肥行業(yè)產(chǎn)能仍處于收縮期,新的資本開支相對(duì)不足,且鉀肥新增產(chǎn)能投放進(jìn)度低于預(yù)期,因此產(chǎn)能有效擴(kuò)張難以在短期內(nèi)兌現(xiàn)。而在需求端,隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇帶動(dòng)各國大力發(fā)展農(nóng)業(yè),同時(shí)在俄烏沖突影響下糧食價(jià)格普遍走高,今年以來,受全球經(jīng)濟(jì)疲軟、地區(qū)沖突頻發(fā)、極端天氣事件等因素影響,全球糧食價(jià)格一路攀升。近兩年鉀肥實(shí)際需求量增速遠(yuǎn)高于預(yù)期。

在項(xiàng)目建設(shè)方面,亞鉀國際境外鉀鹽開發(fā)取得新的進(jìn)展,在第一個(gè)100萬噸/年鉀肥項(xiàng)目平穩(wěn)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,2023年1月公司第二個(gè)100萬噸/年鉀肥項(xiàng)目選廠投料試車成功,力爭(zhēng)在今年三季度末達(dá)產(chǎn)。同時(shí),第三個(gè)100萬噸/年鉀肥項(xiàng)目力爭(zhēng)在今年年底建成投產(chǎn),在2025年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)500萬噸/年鉀肥產(chǎn)能,未來根據(jù)市場(chǎng)需要擴(kuò)建至700萬~1000萬噸/年鉀肥產(chǎn)能。

上市公司營(yíng)收具體情況見下表


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復(fù)合肥:芭田股份營(yíng)收凈利雙增

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報(bào)告期內(nèi),6家復(fù)合肥上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入除芭田股份較去年同期基本維穩(wěn)外,其他企業(yè)均有所下降。凈利潤(rùn)方面,芭田股份同比增長(zhǎng)61.42%;六國化工凈利潤(rùn)同比下降93.43%;金正大凈利潤(rùn)虧損1.51億元,同比下降764.21%。
對(duì)于業(yè)績(jī)下降的原因,云圖控股指出,受原材料價(jià)格回調(diào)等因素影響,市場(chǎng)觀望情緒濃厚,終端下游謹(jǐn)慎備肥,復(fù)合肥市場(chǎng)持續(xù)低迷,公司復(fù)合肥產(chǎn)品的銷量和毛利同比下降,導(dǎo)致復(fù)合肥經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。同時(shí),黃磷下游及終端需求不振,加上原材料價(jià)格回落,帶動(dòng)黃磷市場(chǎng)行情持續(xù)下行;公司黃磷產(chǎn)品的價(jià)格同比下降,導(dǎo)致磷化工經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。
整體來看,在化肥企業(yè)業(yè)績(jī)整體下行的環(huán)境下,芭田股份營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙雙上漲,業(yè)績(jī)亮眼。從業(yè)績(jī)報(bào)來看,報(bào)告期內(nèi),磷礦石產(chǎn)品共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.67億元,同比增長(zhǎng)1284.62%,占總營(yíng)收的比重由上年同期的0.8%增長(zhǎng)至11.01%,毛利率近60%,這也是公司上半年整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因。芭田股份表示,未來將以貴州優(yōu)質(zhì)磷礦資源為原點(diǎn),打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)干法選礦擴(kuò)能改造,并發(fā)揮冷凍法硝酸磷肥工藝的技術(shù)價(jià)值,打造磷精礦、硝酸磷肥、功能鈣肥、功能鈣鎂肥、土壤修復(fù)功能肥等健康農(nóng)業(yè)用肥+磷化工的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。
回顧復(fù)合肥行情,在經(jīng)歷了2022年大宗商品和原料價(jià)格的大幅漲跌之后,2023年上半年,煤炭、磷礦石、黃磷等資源品價(jià)格均有不同程度下降。受上游資源價(jià)格波動(dòng)和供需變化的影響,化肥行業(yè)整體處于震蕩下行狀態(tài)。一季度備肥旺季,由于下游需求支撐,復(fù)合肥及原料價(jià)格呈橫盤震蕩走勢(shì),復(fù)合肥企業(yè)銷售平穩(wěn);二季度隨著下游需求支撐力度的逐漸減弱,原料及復(fù)合肥價(jià)格開始出現(xiàn)下跌,復(fù)合肥銷售壓力陡增。
展望下半年,史丹利表示,得益于下游糧食種植環(huán)節(jié)的穩(wěn)定需求,上游資源和原料價(jià)格逐步回歸到合理區(qū)間,復(fù)合肥企業(yè)和渠道目前較低的庫存水平,再疊加去年下半年原料市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)基數(shù)相對(duì)較低等因素,預(yù)計(jì)今年下半年復(fù)合肥市場(chǎng)將呈現(xiàn)出一定程度的回暖趨勢(shì)。新洋豐也指出,截至2023年年中,單質(zhì)肥價(jià)格已經(jīng)趨穩(wěn),為復(fù)合肥經(jīng)銷商銷售活動(dòng)的正常開展創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境,復(fù)合肥企業(yè)也將受益于行業(yè)恢復(fù)常態(tài),將迎來量利的修復(fù)。
在下半年復(fù)合肥行情回暖的基礎(chǔ)上,報(bào)告期內(nèi)企業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)也將為企業(yè)的盈利增長(zhǎng)繼續(xù)賦能。報(bào)告期內(nèi),新洋豐上游磷化工項(xiàng)目,包括30萬噸/年硫精砂制酸、72萬噸/年硫磺制酸、15萬噸/年工業(yè)級(jí)磷酸一銨、30 萬噸/年農(nóng)業(yè)級(jí)磷酸一銨,進(jìn)入試生產(chǎn)的階段。史丹利松滋新材料公司新能源材料前驅(qū)體磷酸鐵及其配套項(xiàng)目的建設(shè)工作順利推進(jìn)。黎河肥業(yè)的年產(chǎn)100萬噸綠色高效復(fù)合肥項(xiàng)目中的30萬噸/年噴漿硫基復(fù)合肥生產(chǎn)線在報(bào)告期已投入使用,其他相關(guān)配套項(xiàng)目正在建設(shè)中,項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2023年投產(chǎn)。六國化工子公司中元化肥SAP ERP項(xiàng)目正式啟動(dòng),將助力公司降本增效,跨越發(fā)展。
上市公司營(yíng)收具體情況見下表


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來源:農(nóng)資導(dǎo)報(bào)
作者:丁佳惠
編輯:翟怡婷
審核:王梅紅
監(jiān)制:鄭紅燕


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