0 引言

為應(yīng)對(duì)能源危機(jī)和環(huán)境污染等問題，大力發(fā)展新能源汽車及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)已經(jīng)形成共識(shí)。各國(guó)政府先后出臺(tái)推進(jìn)汽車電動(dòng)化的時(shí)間表，發(fā)布新能源汽車補(bǔ)貼政策，各大國(guó)際車企也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略。我國(guó)更是將新能源汽車視作推動(dòng)綠色發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)、實(shí)現(xiàn)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)彎道超車的歷史性機(jī)遇，并給予大力扶持。近年來，我國(guó)先后出臺(tái)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（國(guó)辦發(fā)〔2020〕39號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2020〕593 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2021〕23 號(hào)）等多項(xiàng)鼓勵(lì)和規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高速健康發(fā)展。

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比不斷提升，未來在儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展也有較好的預(yù)期。除傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)外，磷復(fù)肥企業(yè)憑借自身資源優(yōu)勢(shì)也相繼進(jìn)入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展第二成長(zhǎng)曲線。

1 磷復(fù)肥企業(yè)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的背景

1.1 新能源汽車及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，拉動(dòng)電池需求大幅度增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)新能源汽車銷量持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年銷量為688.7萬輛，同比增長(zhǎng)95.6%（見圖1），新能源汽車滲透率已達(dá)25.6%，逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期。預(yù)計(jì)到2025年，全球新能源汽車銷量將達(dá)到約2 200萬輛，滲透率約為29%；我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到1 000 萬輛以上，滲透率近40%。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，為解決太陽能和風(fēng)能等可再生能源的間歇性和不穩(wěn)定性問題，儲(chǔ)能技術(shù)得到越來越多的應(yīng)用。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130 GW ·h，同比增長(zhǎng)170.8%，預(yù)測(cè)2025 年儲(chǔ)能鋰電池出貨量將超過300 GW ·h，形成千億元級(jí)市場(chǎng)。目前，磷酸鐵鋰電池以其較高安全性、較低成本和優(yōu)異循環(huán)性能等優(yōu)勢(shì)，已成為動(dòng)力電池和新型儲(chǔ)能電池的主流，并有望持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

1.2 磷復(fù)肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，急需新賽道、新增長(zhǎng)點(diǎn)

我國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)早已經(jīng)進(jìn)入成熟期。雖然近年來受化肥施用量零增長(zhǎng)、供給側(cè)改革、“三磷”治理等一系列政策的影響，行業(yè)化解產(chǎn)能過剩、淘汰落后產(chǎn)能取得積極效果，但磷復(fù)肥行業(yè)總體效益仍不理想，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。如何去除低效產(chǎn)能和同質(zhì)化產(chǎn)品，通過產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新，形成高效的資源利用模式，開發(fā)附加值較高的新產(chǎn)品，是磷復(fù)肥企業(yè)多年來一直面對(duì)的課題。

1.3 技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)磷礦資源實(shí)現(xiàn)綜合利用、梯級(jí)利用

傳統(tǒng)精細(xì)磷化工以黃磷為主要原料采用熱法磷酸工藝，具有高能耗、高污染的特點(diǎn)，在我國(guó)能耗雙控和環(huán)保約束下，黃磷生產(chǎn)受到限制。我國(guó)溶劑萃取凈化濕法磷酸技術(shù)的研發(fā)成功及產(chǎn)業(yè)化打破了國(guó)外技術(shù)壟斷狀態(tài)，濕法磷酸生產(chǎn)工業(yè)級(jí)磷酸一銨、電池級(jí)磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化［1］，濕法磷酸凈化成本不斷降低，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升。未來，濕法凈化磷酸及磷酸鹽產(chǎn)品將是電池級(jí)磷酸和工業(yè)級(jí)磷酸一銨的主要原料來源。同時(shí)濕法磷酸凈化過程中回收利用氟、硅、鎂、鈣、碘等元素的技術(shù)也都在逐步成熟［2］，尤其是氟、硅資源的回收利用具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，可以推動(dòng)磷化工行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，也符合國(guó)家保護(hù)螢石礦戰(zhàn)略資源的政策要求。

2 部分磷復(fù)肥企業(yè)新能源業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃現(xiàn)狀

隨著我國(guó)濕法磷酸凈化技術(shù)逐步成熟和磷酸鐵鋰電池在新能源汽車、儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用的快速發(fā)展，不少磷復(fù)肥企業(yè)相繼進(jìn)入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈，以獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

近年來，我國(guó)主要磷復(fù)肥企業(yè)加速切入新能源賽道，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)規(guī)劃并開工建設(shè)磷酸鐵/磷酸鐵鋰及配套項(xiàng)目，少數(shù)企業(yè)已經(jīng)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)上市公司公告等公開信息，云南云天化股份有限公司共規(guī)劃了50萬t/a磷酸鐵項(xiàng)目，一期年產(chǎn)10萬t磷酸鐵項(xiàng)目于2022年9月建成投產(chǎn)，2023年3月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)；目前正積極加快推進(jìn)2×20萬t/a 磷酸鐵項(xiàng)目，計(jì)劃于2023 年年底建成投產(chǎn)。新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱新洋豐）共規(guī)劃40 萬t/a 磷酸鐵、10 萬t/a 磷酸鐵鋰產(chǎn)能，其中一期5 萬t/a 磷酸鐵生產(chǎn)線已于2022 年6 月建成投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷售。2022 年新洋豐精細(xì)磷化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.92 億元，毛利率為24.9%。成都云圖控股股份有限公司共規(guī)劃了45 萬t/a 磷酸鐵產(chǎn)能，其中松滋基地35 萬t/a 磷酸鐵及配套項(xiàng)目一期5 萬t/a 磷酸鐵裝置已于2022 年12 月進(jìn)入試生產(chǎn)階段，宜城基地5 萬t/a 磷酸鐵項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023 年動(dòng)工建設(shè)。深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司共規(guī)劃了30 萬t/a 磷酸鐵產(chǎn)能，其中一期5 萬t/a 磷酸鐵項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)。史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司目前共規(guī)劃了20 萬t/a 磷酸鐵產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年年底投產(chǎn)。

憑借豐富的磷礦資源、完整的磷化工一體化產(chǎn)業(yè)鏈和多年行業(yè)運(yùn)營(yíng)積累，這些磷復(fù)肥企業(yè)在推進(jìn)磷酸鐵產(chǎn)品的過程中將形成明顯的成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)。新項(xiàng)目的迅速投產(chǎn)有利于抓住新能源市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，豐富磷化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品布局，對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展具有長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義。

3 磷復(fù)肥企業(yè)發(fā)展新能源材料的主要優(yōu)勢(shì)

3.1 磷礦資源優(yōu)勢(shì)

磷資源是磷酸鐵/磷酸鐵鋰制備不可或缺的原料，在其制備成本中占比最大。因此，擁有磷礦資源及一體化產(chǎn)業(yè)鏈的磷復(fù)肥企業(yè)制備磷酸鐵/磷酸鐵鋰具有成本優(yōu)勢(shì)。近年來，切入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)的磷復(fù)肥企業(yè)基本都擁有磷礦資源優(yōu)勢(shì)。例如：云南云天化股份有限公司現(xiàn)有磷礦資源儲(chǔ)量近8 億t；貴州中毅達(dá)股份有限公司擁有磷礦儲(chǔ)量3.6億t；貴州川恒化工股份有限公司直接及間接持有的磷礦資源量約5.3億t；成都云圖控股股份有限公司磷礦資源儲(chǔ)量為1.81 億t；新洋豐及其母公司（洋豐集團(tuán)股份有限公司）共擁有磷礦儲(chǔ)量5 億t；湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司擁有采礦權(quán)的磷礦石儲(chǔ)量約4.29 億t。隨著新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，磷資源需求持續(xù)擴(kuò)大，作為不可再生資源，磷礦的重要性將日益體現(xiàn)。磷酸鐵/磷酸鐵鋰現(xiàn)有主要生產(chǎn)企業(yè)如湖南裕能新能源電池材料股份有限公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、湖北萬潤(rùn)新能源科技股份有限公司、江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰镜饶壳熬鶝]有布局磷礦資源，與擁有磷礦資源的磷復(fù)肥企業(yè)相比，缺乏相關(guān)資源與成本優(yōu)勢(shì)。

3.2 副產(chǎn)品綜合利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)

濕法凈化磷酸除用于磷酸鐵/磷酸鐵鋰生產(chǎn)外，品質(zhì)中等的部分用于生產(chǎn)工業(yè)級(jí)磷酸一銨，品質(zhì)低的部分可用于生產(chǎn)農(nóng)業(yè)級(jí)磷酸一銨和復(fù)合肥。現(xiàn)有磷復(fù)肥企業(yè)擁有巨大的客戶群體和市場(chǎng)份額，可較好地消化新能源項(xiàng)目副產(chǎn)的磷復(fù)肥產(chǎn)品。同時(shí)，濕法磷酸生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量磷石膏，但政府嚴(yán)格控制新建磷石膏堆場(chǎng)，推行磷石膏“以用定產(chǎn)”政策，將磷石膏產(chǎn)生企業(yè)消納磷石膏情況與磷酸等產(chǎn)品生產(chǎn)掛鉤，倒逼企業(yè)加快磷石膏資源綜合利用。根據(jù)湖北省應(yīng)急管理廳印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)磷石膏庫建設(shè)管理工作的實(shí)施方案》［3］，該省將“以2021 年年底全省47 座磷石膏庫為總數(shù)，從2022 年開始，施行全省磷石膏庫總數(shù)動(dòng)態(tài)平衡機(jī)制，全省每年動(dòng)態(tài)平衡統(tǒng)籌新建磷石膏庫數(shù)量，確保全省現(xiàn)存磷石膏庫總數(shù)不超過47座”。目前磷復(fù)肥企業(yè)在磷石膏處理方面已經(jīng)有了較長(zhǎng)時(shí)間的探索，磷石膏可用于制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥，生產(chǎn)高純石膏、水泥緩凝劑，作土壤調(diào)理劑等。這已成為磷酸鐵/磷酸鐵鋰項(xiàng)目的重要下游配套，是落實(shí)磷石膏“以用定產(chǎn)”政策、實(shí)現(xiàn)磷資源規(guī)模化綜合利用的重要保證。傳統(tǒng)鋰電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)一般通過直接采購磷酸鐵或凈化磷酸作為磷源進(jìn)行生產(chǎn)，缺少磷石膏處理的技術(shù)積累，缺少市場(chǎng)和客戶積累。

3.3 復(fù)合肥品牌、渠道優(yōu)勢(shì)

濕法磷酸凈化將會(huì)產(chǎn)生大量渣酸。目前，渣酸處理最好的方式就是用于磷復(fù)肥生產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)上市公司公告，成都云圖控股股份有限公司在湖北荊州規(guī)劃建設(shè)的35萬t/a磷酸鐵裝置配套60萬t/a緩控釋復(fù)合肥項(xiàng)目，在湖北襄陽規(guī)劃建設(shè)的10 萬t/a 電池級(jí)磷酸鐵裝置配套80 萬t/a 緩控釋復(fù)合肥項(xiàng)目；史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司在湖北松滋建設(shè)的4×5萬t/a磷酸鐵裝置配套建設(shè)60萬t/a新型專用肥裝置。磷復(fù)肥產(chǎn)品面對(duì)的是廣大種植戶，具有快消品的屬性，與大宗工業(yè)品的銷售模式完全不同。我國(guó)主要磷復(fù)肥企業(yè)都經(jīng)過了幾十年積累，擁有成熟的品牌體系和銷售服務(wù)渠道，覆蓋全國(guó)大部分省縣級(jí)區(qū)域，可以銷售磷復(fù)肥產(chǎn)品，解決磷酸鐵/磷酸鐵鋰生產(chǎn)過程中的渣酸問題。傳統(tǒng)磷酸鐵/磷酸鐵鋰企業(yè)如果向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，則也要面臨處理渣酸的問題，但復(fù)合肥品牌和渠道建設(shè)并非短期可以完成，存在非常大的挑戰(zhàn)。

4 磷復(fù)肥企業(yè)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

4.1 核心技術(shù)儲(chǔ)備不足

與傳統(tǒng)磷復(fù)肥產(chǎn)品相比，磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，生產(chǎn)過程控制及質(zhì)量把控更嚴(yán)格。磷復(fù)肥企業(yè)缺少磷酸鐵/磷酸鐵鋰等新能源材料的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累和核心技術(shù)儲(chǔ)備，在推進(jìn)規(guī)劃項(xiàng)目落地、生產(chǎn)和未來產(chǎn)品研發(fā)等方面基礎(chǔ)薄弱。磷復(fù)肥企業(yè)雖然可以通過產(chǎn)業(yè)合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式引進(jìn)相關(guān)技術(shù)，但真正消化吸收相關(guān)技術(shù)需要一定的時(shí)間。

4.2 專業(yè)人才儲(chǔ)備不足

磷酸鐵/磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)對(duì)專業(yè)人才的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、管理能力、銷售能力等方面的要求與磷復(fù)肥業(yè)務(wù)有較大差異。傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期積累，已經(jīng)形成了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的管理、技術(shù)、生產(chǎn)和銷售隊(duì)伍，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。磷復(fù)肥企業(yè)則缺少相關(guān)人才儲(chǔ)備，短期內(nèi)也難以形成滿足磷酸鐵/磷酸鐵鋰項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)要求的人才隊(duì)伍，從而會(huì)影響項(xiàng)目落地的速度和質(zhì)量。

4.3 缺乏穩(wěn)定的客戶資源

鋰電池正極材料是鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，其一致性、穩(wěn)定性和安全性直接影響鋰離子電池的性能。下游企業(yè)為保證鋰離子電池產(chǎn)品質(zhì)量，需要通過產(chǎn)品認(rèn)證等環(huán)節(jié)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格遴選，經(jīng)認(rèn)可后通常會(huì)建立穩(wěn)定的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作關(guān)系，以管控雙方的風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)經(jīng)過多年市場(chǎng)開拓，已經(jīng)與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、惠州億緯鋰能股份有限公司、比亞迪股份有限公司等鋰離子電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，具有良好的客戶資源優(yōu)勢(shì)。磷復(fù)肥企業(yè)作為新進(jìn)入者，缺乏下游客戶資源的積累與市場(chǎng)認(rèn)可。

5 磷復(fù)肥企業(yè)轉(zhuǎn)型新能源產(chǎn)業(yè)的建議

近年來，越來越多的企業(yè)進(jìn)入了新能源材料行業(yè)，產(chǎn)能很快嚴(yán)重過剩，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。由于磷復(fù)肥企業(yè)在技術(shù)、人才、客戶等方面的儲(chǔ)備不足，有可能在新能源材料的競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。首先，磷復(fù)肥企業(yè)在布局新能源材料項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)該結(jié)合行業(yè)與自身情況，科學(xué)規(guī)劃，合理推進(jìn)，切忌盲目跟風(fēng)。其次，可與傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)或下游鋰離子電池企業(yè)合作，尋求在技術(shù)、人才以及客戶資源等方面的協(xié)同。在合作過程中，要注意處理好管理、文化等方面的沖突，保證合作順暢。第三，及時(shí)關(guān)注新能源材料主要技術(shù)路線發(fā)生重大變化帶來的挑戰(zhàn)。如果出現(xiàn)了在儲(chǔ)能效率、安全性能、生產(chǎn)成本等方面更具優(yōu)勢(shì)的新材料和新技術(shù)，而新進(jìn)入新能源材料領(lǐng)域的磷復(fù)肥企業(yè)由于技術(shù)積累較為薄弱，可能無法及時(shí)、有效地開發(fā)與推出新產(chǎn)品，或者新產(chǎn)品不需要磷資源，則磷復(fù)肥企業(yè)在新能源材料領(lǐng)域?qū)⒚媾R巨大的挑戰(zhàn)。

［參考文獻(xiàn)］

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Thoughts on transformation of phosphate and compound fertilizer enterprises into new energy industry in China

YANG Lei
（Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd., Jingmen 448000, China）

Abstract：The background for the transformation of phosphate and compound fertilizer enterprises into the new energy industry in China,as well as the current status of the new energy business development plan for some phosphate and compound fertilizer enterprises are introduced.The advantages and challenges faced by phosphate and compound fertilizer enterprises in their transformation to the new energy industry are analyzed.Suggestions for phosphate and compound fertilizer enterprises to transform into new energy material projects are proposed: Reasonable promotion should be made,and blindly following the trend should be avoided;Collaborate with lithium battery positive electrode material companies or downstream lithium battery companies to seek synergies in technology, talent and customer resources;Pay timely attention to and actively respond to the challenges brought by significant changes in the main technological routes of new energy materials.

Key words：phosphate and compound fertilizer enterprises; new energy industry; transformation; challenge

［中圖分類號(hào)］F424

［文獻(xiàn)標(biāo)志碼］A

［文章編號(hào)］ 1007-6220（2023）06-0012-03