在鋰電池主要原材料的鋰、石墨、鈷、鎳和錳的2022年產(chǎn)量中,中國顯示出突出的存在感。如果中國對整個供應(yīng)鏈的影響力得到加強(qiáng),可能出現(xiàn)中國企業(yè)掌握電池價格乃至純電動汽車等最終產(chǎn)品定價權(quán)的事態(tài)……
作為移動設(shè)備和純電動汽車(EV)的電源,鋰離子電池不可或缺。制造車載電池的松下控股(HD)、制造絕緣體(隔離層)的旭化成等日本企業(yè)雖然在產(chǎn)品和零部件領(lǐng)域保持著國際競爭力,但日本卻是在原材料方面依賴進(jìn)口的資源小國。在上游發(fā)揮存在感的國家有哪些呢?
美國地質(zhì)勘探局(USGS)的調(diào)查顯示,在鋰電池主要原材料的鋰、石墨、鈷、鎳和錳的2022年產(chǎn)量中,中國顯示出突出的存在感。中國不僅在國內(nèi)生產(chǎn),還通過獲取國外礦山權(quán)益等方式,開始支配供應(yīng)鏈。如何擺脫其影響力已成為日本、歐美和澳大利亞等國家的重要課題。
從鋰來看,中國的“支配戰(zhàn)略”浮出水面。2022年全球產(chǎn)量達(dá)到13萬噸,比2021年增加約2成。其中80%用于電池。
最大的生產(chǎn)國是澳大利亞,約占總量的47%。擁有寧德時代新能源科技(CATL)和比亞迪(BYD)等大型電池企業(yè)的中國則以15%左右排在第3位。但中國為了獲取第2位智利、第4位阿根廷、第5位巴西的鋰資源而展開了積極投資,正在構(gòu)筑強(qiáng)有力的供應(yīng)鏈。鋰礦石的加工提煉企業(yè)也大都集中在中國。
據(jù)估算,全世界的鋰儲量為9800萬噸,約為目前產(chǎn)量的750倍。估算儲量未包含海水中的鋰,海水提鋰的技術(shù)開發(fā)也很火熱,因此枯竭的風(fēng)險較低。但是,如果中國對整個供應(yīng)鏈的影響力得到加強(qiáng),可能出現(xiàn)中國企業(yè)掌握電池價格乃至純電動汽車等最終產(chǎn)品定價權(quán)的事態(tài)。
日益感到警惕的其他國家為了確保儲量巨大的南美資源,正在與中國展開競爭。在日本,豐田通商2012年取得了在阿根廷奧拉羅斯鹽湖的鋰礦權(quán)益,正在提高產(chǎn)能。在提煉方面,很多澳大利亞企業(yè)開始選擇在本國進(jìn)行作業(yè)。
在鋰以外的主要原材料領(lǐng)域,同樣的局勢也越來越清晰。
在車載電池中占最大重量的是負(fù)極的石墨。雖然有天然和人造兩種,但中國占全球天然石墨產(chǎn)量的65%,由于中國電費(fèi)低,人造石墨的廠商也很集中。熟悉中國電池產(chǎn)業(yè)的北京凱美萊信息咨詢的調(diào)查員姚穎認(rèn)為中國不太可能停止供應(yīng)。但從降低風(fēng)險的角度出發(fā),全球局部出現(xiàn)了開發(fā)礦山的趨勢。
用于正極的鎳、鈷和錳的情況如何呢?從車載電池中使用量特別多的鎳來看,2022年全球產(chǎn)量為330萬噸,其中一半在印度尼西亞生產(chǎn)。鈷為19萬噸,剛果民主共和國占約7成,排在首位。而錳則主要在南非開采。
在這些資源領(lǐng)域,中國也采取了一貫戰(zhàn)略。在鎳領(lǐng)域,寧德時代和電池材料企業(yè)浙江華友鈷業(yè)正在印尼進(jìn)行開采與提煉。在鈷領(lǐng)域,中國企業(yè)加強(qiáng)與剛果民主共和國政府的合作,掌握著礦山的大部分權(quán)益。從資源豐富且價格低的錳來看,出現(xiàn)供應(yīng)隱憂的可能性較小,未出現(xiàn)明顯動向。
但是,車載電池今后可能減少鈷和鎳的使用量。因?yàn)橐灾袊鵀橹行?,使用不含鈷和鎳的磷酸鐵鋰(LFP)正極的電池企業(yè)正在增加。雖然這種電池的容量較小,但使用的是鐵等常見材料,在注重成本的低端車型上得到廣泛應(yīng)用。添加錳的磷酸錳鐵鋰(LMFP)系也有望用于中檔純電動汽車。
在日本企業(yè)中,去鈷化、去鎳化的趨勢也很明顯。松下表示將在2025年前后實(shí)現(xiàn)不使用鈷的正極實(shí)用化,到2030年前后使大幅減少鎳使用量的正極實(shí)現(xiàn)實(shí)用化。松下正在與橫濱國立大學(xué)致力于錳系正極的聯(lián)合研究?!坝螒蛞?guī)則改變者”在電池領(lǐng)域也將以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)。
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