有發(fā)展?jié)摿C(jī)遇，也面臨過(guò)剩挑戰(zhàn) 業(yè)界共同探討新能源材料市場(chǎng)發(fā)展和未來(lái)
11月24日下午，新能源電池正極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)在宜昌召開(kāi)，來(lái)自科研院所、高校的專(zhuān)家學(xué)者、中國(guó)無(wú)機(jī)鹽行業(yè)、中國(guó)電池行業(yè)的代表歡聚一堂，共同探討行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展和未來(lái)的趨勢(shì)。
中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王孝峰在致辭指出，新能源材料和動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，也是無(wú)機(jī)鹽協(xié)會(huì)最為關(guān)注和致力于推動(dòng)的領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，這個(gè)行業(yè)展現(xiàn)出了巨大的潛力和機(jī)遇。同時(shí)也面臨著一些挑戰(zhàn)，比如原材料價(jià)格的波動(dòng)、產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)更新?lián)Q代等等。
市場(chǎng)呈繁榮趨勢(shì)
王孝峰強(qiáng)調(diào)，作為綠色低碳技術(shù)的重要組成部分，新能源材料對(duì)于推動(dòng)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。以鋰離子電池為例，這種極具潛力的產(chǎn)品已經(jīng)逐漸成為電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域的主流能源。隨著新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能技術(shù)的快速發(fā)展，鋰離子電池的需求量不斷增加。
材料方面，今年前三季度，正極材料出貨量180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40%；負(fù)極材料，出貨量119萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%；電解液，出貨量78.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超40%。鋰電隔膜方面，出貨量120億平米，同比增長(zhǎng)30%。
電池產(chǎn)量方面，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1-9月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為533.7GWh，產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)44.9%。其中動(dòng)力電池產(chǎn)量占比約為92.1%。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成631.3萬(wàn)輛和627.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33.7%和37.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.8%。這些數(shù)據(jù)充分表明了新能源材料和動(dòng)力電池市場(chǎng)的繁榮和發(fā)展趨勢(shì)。
中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)磷酸鐵鋰材料專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)問(wèn)立寧分析指出，2023年中國(guó)正極材料產(chǎn)能預(yù)計(jì)將突破500萬(wàn)噸，在全球正極材料行業(yè)集中度較高，中國(guó)企業(yè)占主導(dǎo)地位；隨著新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等下游領(lǐng)域?qū)︿囯姵卮嬖诰薮蟮男枨螅瓌?dòng)了正極材料出貨量逐年走高。我國(guó)在磷酸鐵鋰及三元材料方面成為世界最大生產(chǎn)及使用國(guó)，在此背景下，近年來(lái)中國(guó)正極材料市場(chǎng)發(fā)展快速。2022年，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)量為137萬(wàn)噸、需求量為80.94萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2023年鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)量、需求量將分別達(dá)到161.6萬(wàn)噸、97.55萬(wàn)噸。
據(jù)問(wèn)立寧介紹，2023年前三季度，我國(guó)鋰電池出貨量605GWh，同比增長(zhǎng)34%，已接近2022年全年水平。2023年上半年新增產(chǎn)能投放100萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)仍有140萬(wàn)噸產(chǎn)能投放，累計(jì)產(chǎn)能增長(zhǎng)同比22.92%。受2022年高價(jià)鋰鹽影響，存貨激增，2023年上半年鋰電池消納庫(kù)存量達(dá)到130-150GWh。儲(chǔ)能電池出貨量127GWh，同比增長(zhǎng)44%。
湖北融通高科先進(jìn)材料集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)品總監(jiān)楊政宇在會(huì)上分享中國(guó)磷酸（錳）鐵鋰材料發(fā)展報(bào)告時(shí)介紹說(shuō)，得益于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子市場(chǎng)的快速發(fā)展，鋰電池市場(chǎng)需求持續(xù)增加，出貨量逐年上升。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)和全球鋰電池出貨量將分別達(dá)到1805GWh和2497GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為39.99%和39.49%。
發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)
王孝峰分析指出，我們也必須正視新能源材料發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)，碳酸鋰價(jià)格的巨幅波動(dòng)給我們的正極材料生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了巨大的壓力。今年，碳酸鋰價(jià)格跌至20萬(wàn)元以下，導(dǎo)致我們的正極生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損。此外，新能源材料產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張導(dǎo)致了嚴(yán)重的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。例如，在正極材料方面，磷酸鐵鋰產(chǎn)能達(dá)到380萬(wàn)噸，三元材料產(chǎn)能是135萬(wàn)噸，產(chǎn)量分別是120萬(wàn)噸和48萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率分別是64%和6%，但對(duì)應(yīng)的開(kāi)工率只有50%-65%，有的月份更是低到40%。
問(wèn)立寧介紹說(shuō)，今年上半年Q3出貨量約40GWh，環(huán)比下降10%。數(shù)碼電池出貨量為33GWh，同比下降約6%，3C數(shù)碼產(chǎn)品消費(fèi)需求持續(xù)疲軟，導(dǎo)致3C軟包數(shù)碼、電動(dòng)工具和鋰電二輪車(chē)市場(chǎng)出貨量下降。2023年前三季度，我國(guó)鋰電池四大主材增長(zhǎng)超60%，鈷酸鋰、錳酸鋰受數(shù)碼市場(chǎng)低迷，增速下滑。
問(wèn)立寧指出，2022年磷酸鐵鋰產(chǎn)能為166萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年將達(dá)400萬(wàn)噸以上，產(chǎn)能遠(yuǎn)大于需求。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，涉及磷酸鐵鋰項(xiàng)目投資的企業(yè)達(dá)到40多家，磷酸鐵鋰規(guī)劃總產(chǎn)能接近700萬(wàn)噸，上市企業(yè)中做磷酸鐵鋰的公司30家，其中鈦白粉行業(yè)7家，磷化工行業(yè)14家，鋰電企業(yè)7家，其他行業(yè)2家，磷化工企業(yè)是磷酸鐵擴(kuò)產(chǎn)的主力，占總擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的55%；磷酸鐵鋰的擴(kuò)產(chǎn)則主要由電新企業(yè)主導(dǎo)。
長(zhǎng)期來(lái)看磷酸鐵將供過(guò)于求，磷酸鐵鋰也將處于過(guò)剩態(tài)勢(shì)。目前，由于下游應(yīng)用增速下降，碳酸鋰的價(jià)格波動(dòng)過(guò)大，導(dǎo)致磷酸鐵鋰消費(fèi)不如預(yù)期，企業(yè)產(chǎn)能利用率都不高，因此磷酸鐵的產(chǎn)能也顯現(xiàn)出過(guò)剩勢(shì)頭。
楊政宇指出，正極材料(磷酸鐵鋰)在整個(gè)Cell內(nèi)BOM占比最高，而磷酸鐵鋰BOM中，原材料占比超過(guò)44%，其中鋰源占正極比例超60%、磷源占比超40%。原材料占比較高，原料布局是產(chǎn)業(yè)未來(lái)降本的重要發(fā)展方向。鋰源成本占比高，如果獲得突破將成為磷酸鐵鋰最重要的降本方向。
王孝峰表示，在這樣的背景下，無(wú)機(jī)鹽協(xié)會(huì)將一如既往地發(fā)揮橋梁和紐帶的作用，積極推動(dòng)行業(yè)內(nèi)的交流與合作，共同努力，推動(dòng)新能源材料和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)綠色出行、低碳環(huán)保的目標(biāo)做出更大的貢獻(xiàn)。
電動(dòng)化潛力巨大
中南大學(xué)胡國(guó)榮教授在會(huì)上演講時(shí)指出，鋰離子電池及正極材料的應(yīng)用市場(chǎng)，電動(dòng)化潛力巨大，交通領(lǐng)域電動(dòng)化與可再生能源規(guī)模儲(chǔ)能具備巨大發(fā)展?jié)摿?/span>。隨著新能源車(chē)拐點(diǎn)來(lái)臨（15%滲透率），將進(jìn)入快速發(fā)展期，并徹底轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量：2021年352萬(wàn)輛（滲透率13%）；2022年650萬(wàn)輛（滲透率超過(guò)20%）；2025年1125萬(wàn)輛（滲透率40%）。磷酸鐵鋰電池也將繼續(xù)成為主流路線。2027年全球動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到2.4TWh，全面進(jìn)入TWh時(shí)代！
胡國(guó)榮介紹說(shuō)，磷酸鐵鋰(LiFePO4 )電池具有安全、環(huán)保、長(zhǎng)壽命、低成本等優(yōu)勢(shì)，已超過(guò)三元電池，占據(jù)主導(dǎo)地位；LFP電池應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋乘用車(chē)、商用車(chē)、工程車(chē)輛、電化學(xué)儲(chǔ)能電站和5G基站，市場(chǎng)前景廣闊。目前，磷酸鐵鋰電池續(xù)航里程已不是問(wèn)題，續(xù)航里程已達(dá)700-1000公里?？紤]到磷酸鐵鋰成本、循環(huán)與安全性能優(yōu)勢(shì)，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)路線將是磷酸鐵鋰占主流。如果碳酸鋰價(jià)格長(zhǎng)期處于高位，未來(lái)鈉離子電池將會(huì)替代一部分低速電動(dòng)車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年中國(guó)正極材料出貨量150萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)50%，保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，磷酸鐵鋰正極材料出貨量占比最高，為66%。可見(jiàn)，大力發(fā)展鐵鋰是必然趨勢(shì)。楊政宇表示，得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)已成為全球正極材料的第一大供應(yīng)國(guó)。
胡國(guó)榮指出，開(kāi)發(fā)高壓實(shí)磷酸鐵鋰材料、高倍率快充磷酸鐵鋰材料、高能量密度磷酸錳鐵鋰材料、低溫型磷酸鐵鋰材料、低成本磷酸鐵鋰生產(chǎn)工藝、裝備大型化和智能化是磷酸鐵鋰未來(lái)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。隨著鋰電池制造技術(shù)和汽車(chē)制造技術(shù)得到提升，磷酸鐵鋰刀片電池、CTP和CTC、CTB等技術(shù)的應(yīng)用，磷酸鐵鋰能量密度大幅提升，磷酸鐵鋰電池開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用乘用車(chē)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)；未來(lái)磷酸鐵鋰的發(fā)展還需要從原材料、生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等方面進(jìn)行技術(shù)提升，大幅度降低生產(chǎn)成本提高產(chǎn)品性能；由于三元系NCA、NCM受鎳鈷資源限制以及安全性困擾，磷酸鐵鋰資源豐富，安全性好，磷酸鐵鋰?yán)m(xù)航里程已能滿(mǎn)足要求，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看磷酸鐵鋰電池有可能成為電動(dòng)汽車(chē)主流應(yīng)用市場(chǎng)。
胡國(guó)榮強(qiáng)調(diào)，鈦白粉企業(yè)和磷化工企業(yè)將是磷酸鐵行業(yè)最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，磷化工進(jìn)軍磷酸鐵鋰行業(yè)，是全面的趨勢(shì)，磷礦優(yōu)勢(shì)已經(jīng)決定主角。在磷酸鐵產(chǎn)業(yè)鏈上，磷化工具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，尤其是磷化工一體化龍頭企業(yè)。