歐盟電池護照的特點、影響及應對
發(fā)布時間：2023-12-14 來源：未知 分享到：
《歐盟電池和廢電池法案》（以下簡稱《新電池法》）已正式生效，將于2024年2月18日起實施。根據(jù)《新電池法》，自2027年2月18日起，進入歐洲的大部分電池需持有電池護照，對電池相關的主要信息進行披露；一份用戶友好型電池護照需要記錄電池和制造商信息、合規(guī)性和認證、碳足跡、供應鏈盡職調查、電池材料和成分、循環(huán)和資源效率、性能和耐久性等約90個強制性數(shù)據(jù)屬性以及自愿建議，將對中國電池企業(yè)出口歐洲產生重大影響。
從目前全球電池聯(lián)盟（Global Battery Alliance，GBA）發(fā)布的電池護照概念驗證成果來看，電池護照由電池信息（Battery）、材料信息（Material）、環(huán)境社會責任和公司治理信息（ESG）、數(shù)據(jù)源信息（Data）四個基本部分組成。
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| 1.電池護照ID：護照文件的唯一標識（自動生成）；2.電池型號：電池型號的簡單描述，包含對應的電動汽車；3.電池序列號：電池上的物理編號；4.電池狀態(tài)：本護照所指電池的狀態(tài)（原始、再利用、回收等）；5.電動汽車制造商：OEM公司的名稱（特指將電池裝入電車的總裝廠）；6.電動汽車組裝國家/地區(qū)：OEM工廠所在國家/地區(qū)；7.電池生產商：電池包生產公司的名稱（或電動汽車制造商）；8.電池生產國：電池生產設施所在國；9.電芯生產商：電芯生產公司的名稱；10.電芯生產國：電芯生產設施所在國；11.制造日期：電池制造實際時間；12.電池類型：圓柱，軟包，硬殼，其他；13.化學：電池核心化學元素的簡單文字描述；14.電芯數(shù)：電池組中單電芯的數(shù)量；15.重量：kg；16.總能量：kWh；17.能量密度：kWh / kg；18.額定容量：Ah；19.預期壽命：循環(huán)數(shù)；20.電壓（最小-標稱-最大）：V；21.溫度范圍：最低溫度–最高溫度（°C） |
| 1.回收材料：回收材料的名稱；2.材料可追溯性（試點中）：可追溯材料的質量占電池總重；3.GBA會員覆蓋率：與材料可追溯性相同，但僅核算GBA會員4.第一/第二次追溯材料：材料名稱；5.每塊電池的物理量：kg或“未公開”；6.第一/第二材料來源：與材料可追溯性相同。 |
| 1.人權/童工平均得分：全產業(yè)鏈上下游平均分/全產業(yè)上下游最高分；2.問卷回答：回答必答題的數(shù)量/必答題最高分；3.公司數(shù)量：提交相關報告的公司數(shù)量；4.溫室氣體BCF（HMA）：kg/kWh，電池相關的溫室氣體排放，包括基于HMA方法的計算電力排放；5.溫室氣體BCF（PMA）：kg/kWh，電池相關的溫室氣體排放，包括基于PMA方法的計算電力排放；6.一級數(shù)據(jù)：BCF（HMA）中的主要數(shù)據(jù)份額；7.二級數(shù)據(jù)：BCF（HMA）中的二級數(shù)據(jù)份額；8.公司數(shù)量：提交溫室氣體報告的公司數(shù)量。 |
| 1.產業(yè)鏈：電池產業(yè)鏈的簡稱；2.身份：執(zhí)行相關產業(yè)鏈步驟操作的公司名稱；3.物料流：物料流的可追溯性；4.ESG數(shù)據(jù)：產業(yè)鏈提供的ESG數(shù)據(jù)狀態(tài)；5.數(shù)據(jù)驗證：ESG數(shù)據(jù)可信度狀態(tài)；6.可追溯性：可追溯性工具的成熟度狀態(tài)；7.可交互性：所用IT實現(xiàn)的可交互性狀況；8.物料流聚合：物料流信息匯總程度；9.開始日期：物料流數(shù)據(jù)收集開始日期；10.結束日期：物料流數(shù)據(jù)收集結束日期；11.數(shù)據(jù)收集保證：跟蹤和追蹤提供商的名稱。 |
| 1.追蹤Co與Li等元素的流動并報告電池材料的總體可追蹤性（%）；2.建立電池從采礦到電池組裝的全過程碳足跡；3.設計童工與人權指數(shù)問卷等。 |
（一）由國際組織主導發(fā)起，歐盟率先應用，我國企業(yè)積極參與
電池護照概念最初由GBA提出。該聯(lián)盟是由世界經濟論壇于2017年發(fā)起的國際性組織。目前，GBA已吸引聯(lián)合國、世界銀行，歐亞資源集團、嘉能可、巴斯夫、大眾，中國電動汽車百人會、寧德時代、易來科得等超過全球120多家企業(yè)、政府和非政府機構加入，旨在于2030年前推動建立一個可持續(xù)、負責任、公正的全球電池產業(yè)鏈。
GBA領導了電池護照的主要規(guī)劃工作。2023年1月18日，GBA在瑞士達沃斯世界經濟論壇上首次發(fā)布了電池護照概念驗證成果，并公布了三張電池護照原型，分別記錄了奧迪和特斯拉車型上裝載的三款電池的制造歷史、化學成分、技術規(guī)格、碳足跡等全生命周期數(shù)據(jù)。洛陽鉬業(yè)、華友鈷業(yè)、中創(chuàng)新航等中國企業(yè)也是GBA電池護照項目的參與者。寧德時代也于今年4月加入了GBA新一任董事會，成為其中唯一的中國企業(yè)。
由于俄烏沖突嚴重破壞了歐盟原先的碳中和與綠色轉型計劃，其對于安全、綠色的供應鏈具有更為迫切的需求，希望通過數(shù)字產品護照增加產品可持續(xù)性和循環(huán)性。電池護照正是歐盟實施的第一個數(shù)字產品護照。
（二）既助力產業(yè)發(fā)展，也能確立規(guī)則話語權
一方面，電池作為開啟能源轉型的關鍵，屬于材料和資源密集型產業(yè)，在其價值鏈中不可避免地產生社會和環(huán)境影響，包括材料采購、加工和電池制造過程中的溫室氣體排放，以及童工和侵犯人權等問題。通過引入電池護照，能為電池價值鏈帶來透明度和可持續(xù)性。另一方面，從金屬礦產的開采到新能源汽車制造，電池產業(yè)鏈具有高度全球化屬性，涉及多個國家。需要在全球確立一套公認標準，以推動產業(yè)鏈數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)高水平治理。
同時，電池護照反映的是圍繞電池產業(yè)鏈的國際規(guī)則制定權博弈，產業(yè)鏈各方都希望能獲得更多話語權。
電池護照本質上是一個數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，可記錄電池信息、原材料信息、ESG評價、供應鏈數(shù)據(jù)等多項內容，旨在為電池全生命周期涉及到的所有利益相關者提供詳盡的電池制造歷史及使用信息。一是記錄電池生產過程中可再生能源和回收材料的使用比例，便于采購方進行碳指標準入審核和常態(tài)化評估；二是記錄電池的健康狀況，上傳云數(shù)據(jù)并及時對使用者發(fā)出故障預警，延長電池及搭載工具的使用壽命；三是對電池的歷史信息進行追溯和評分，精確顯示剩余容量，便于在梯次利用或二次銷售場景中有效流通。
歐盟《新電池法》不僅提出了電池護照的要求，也提出了電池標簽的要求，但二者在適用和內容上有所區(qū)別。
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| 2026年8月18日起，所有電池均需貼有包含一般信息的電池標簽 | 2027年2月18日起，LMT電池、容量大于2kWh的工業(yè)電池、電動汽車電池需持有電池護照 |
| 1.所有電池附有含電池基本信息的標簽，包括制造商信息、電池類型、生產地點、生產日期、化學組成、除鉛、鎘、汞以外的其他有害物質、關鍵原材料等10項內容；2.可充電便攜式電池、LMT電池和SLI電池應在標簽上標明容量信息，且不可充電的便攜式電池還應標明最小平均持續(xù)時間且標有“不可充電”；3.所有電池應附有分開收集的符號（原十字劃叉的帶輪垃圾桶符號）；4.所有含鎘超過0.002%或含鉛超過0.004%的電池應在分開收集符號下方標注超限物質的化學符號； | |
| | 1.公開信息，向所有人開放：2.詳細設計信息，向維修/回收/監(jiān)管機構開放；3.認證與測試數(shù)據(jù)，向監(jiān)管機構開放；4.動態(tài)數(shù)據(jù)，向運維、維修、回收、二手交易等后市場環(huán)節(jié)開放。 |
（五）重點反映電池在綠色生產、性能質量、社會責任、循環(huán)經濟方面的品質一是國際性。電池護照的作用之一是有效跨越國境，并在國際間獲得認可。二是差異性。不強調統(tǒng)一設計，容許各國企業(yè)和機構在《新電池法》框架下?lián)碛幸欢ㄗ杂啥?，構建自己的電池護照體系。三是統(tǒng)一性。要求護照對應的部分信息能通過訪問數(shù)據(jù)庫開放給有權限的訪問者。消費者和監(jiān)管機構可通過電池護照，簡單直接地查閱電池產品的相關信息；在所有生命周期的利益相關者之間收集、交換、整理和報告有關材料來源、電池的化學構成和制造歷史及其可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)的可信數(shù)據(jù)。
（一）對產業(yè)鏈特別是后市場環(huán)節(jié)產生深刻的積極影響電池護照是物理電池的數(shù)字孿生體，可實現(xiàn)對電池全供應鏈的透明化數(shù)字管理。一是將會使信息在更大范圍內、以更為標準化的形式向公眾披露,促進電池生產企業(yè)對自身產品的設計性能更加負責。消費者和監(jiān)管機構可通過電池護照，簡單直接地查閱電池產品的相關信息。二是作為政府監(jiān)管和社會監(jiān)督的有力抓手，電池護照可成為促進電池產業(yè)低碳、循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展的重要政策工具。三是對于全產業(yè)鏈，有助于企業(yè)以可持續(xù)和循環(huán)原則為基礎，進行生產和價值創(chuàng)造流程規(guī)劃，并促進消費者在知情的情況下作出決策；通過梯次利用延長電池系統(tǒng)的生命周期，并在生命周期結束時促進原材料和零部件的回收；提高數(shù)據(jù)可用性，并降低電池生命周期中循環(huán)商業(yè)模式的成本；有助于價值鏈中的特定參與者對數(shù)據(jù)進行訪問，實現(xiàn)流程改進。四是對于產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，可以提升上游礦產企業(yè)和材料生產企業(yè)的綠色溢價；基于有關數(shù)據(jù)，改進中游電池生產企業(yè)和汽車制造企業(yè)的設計方案、生產模式及采購決策；通過透明化信息，優(yōu)化消費者購買決策，并為其和下游二手交易商提供可靠的殘值評估；提高最下游回收商的拆卸和回收效率，降低交易成本，并通過改進過程控制，提高回收料產量。
電池運行過程管控與報警、換電業(yè)務、電動車保險、電車維修、二手電車交易、電池梯次利用與回收等后市場環(huán)節(jié)或將成為最大獲益方。根據(jù)GBA文件，電池出廠設計數(shù)據(jù)是電池生命周期的起點，在該階段獲取的身份信息即電池護照將成為辨識電池身份最早期的唯一指針。在電池進入使用環(huán)節(jié)后，還將產生新的大量運行數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)也將根據(jù)電池護照編碼信息進行分類和存儲。這一數(shù)據(jù)集合對后市場具有巨大的經濟價值。
（二）信息全面公開披露將面臨技術、合規(guī)等風險在技術泄露方面，一是電池企業(yè)需要公開能量密度、循環(huán)壽命等涉及電池產品性能的異常敏感的核心參數(shù)，全公開后，可能存在通過逆向工程導致技術泄露的風險。即便在GBA試點中，奧迪兩款車用電池的電池護照信息中均未公開其預期壽命。二是除公開信息外，電池護照要求向維修、回收、監(jiān)管機構開放細致設計信息，包括拆解手冊、圖紙、安全須知等維修作業(yè)所需的文件，以及正負極材料、電解液類型等回收作業(yè)所需的文件，進一步加劇技術泄露的風險。三是電池護照要求企業(yè)公開全部供應鏈信息，也存在產業(yè)鏈核心技術和供應商泄露風險。在合規(guī)風險方面，一是電池護照高度關注ESG中人權與童工等與意識形態(tài)密切相關的主觀指標。目前電池的制造產能基本都在發(fā)展中國家頭部經濟體或發(fā)達國家，在電池制造環(huán)節(jié)可能造成的合規(guī)影響并不明顯。但考慮到上游材料礦產來源地的多樣化，部分主要材料產地處于世界欠發(fā)達地區(qū)，且法律法規(guī)和執(zhí)法力度不盡完善，材料及電池廠商需密切關注上游來源的合規(guī)。風險的產生因子更可能發(fā)生在產業(yè)鏈上游，對供應商管理的合規(guī)和風險管控提出了更高要求。二是公開主材元素成分涉及進出口政策風險。在新能源時代，鋰被視為重要的戰(zhàn)略資源，部分地區(qū)認為電池出口將造成重要戰(zhàn)略資源的跨國轉移，且部分電池進口國的電池回收利用比例較高，加劇了這一擔憂和潛在的進出口政策風險。（三）企業(yè)信息核算成本攀升，我國企業(yè)尤其困難電池護照的信息披露要求對企業(yè)的管理和技術能力提出了更高要求。電池產業(yè)鏈比較復雜，涉及大量企業(yè)及信息披露，碳足跡追蹤困難，企業(yè)存在成本和技術難點。同時，記錄和公開大量產品信息也會加劇運營負擔。我國電池企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)尤為突出。一方面，《新電池法》明確規(guī)定電池護照所需披露的信息，涵蓋范圍超過現(xiàn)有我國動力電池測試內容。國內電池行業(yè)還缺乏相關數(shù)據(jù)披露的經驗，行業(yè)內也缺乏所需披露數(shù)據(jù)的統(tǒng)一測試標準和披露形式標準。另一方面，中國企業(yè)在全生命周期碳足跡核算方面，不僅面臨核算成本，還面臨重新搭建核算體系和創(chuàng)建全新數(shù)字化工具的成本。雖然我國在電池領域布局較早，已形成較完整的產業(yè)鏈，并初步建立了以生產者責任延伸制度為基本原則的電池回收利用政策體系。但與歐盟等發(fā)達經濟體相比，我國在電池碳足跡核算與方法論方面基礎仍較薄弱。難度包括電池企業(yè)要將采礦、正負極材料、電芯等整條供應鏈上的碳足跡都納入搜集，還要對每一個環(huán)節(jié)的碳足跡進行測量和認定；而目前國內既沒有非常成熟的數(shù)字化工具，又面臨著標準數(shù)據(jù)庫不統(tǒng)一、國際互認機制未建立等困難。《新電池法》明確提出，對于電池碳足跡的計算應遵循歐盟產品環(huán)境足跡（Product Environmental Footprint, PEF）方法學以及相應產品環(huán)境足跡種類規(guī)則（PEFCR）技術文件。目前我國碳足跡認證標準體系尚不完善，多依據(jù)通用性標準，隨之而來的問題是在系統(tǒng)邊界、功能單位、取舍準則、建模方式等問題上難以形成統(tǒng)一規(guī)則，從而影響我國碳足跡核算結果在《新電池法》要求下的合規(guī)性。為了推動電池護照落地，歐盟計劃于2026年1月1日建立一個通用電池信息電子交互平臺系統(tǒng)，以電子方式、采用機器可讀格式提供規(guī)定信息，對歐洲市場上流通的電池進行全生命周期溯源記錄。我國是否應構建自主獨立的數(shù)據(jù)收集、整理、交互的電池護照平臺，成為當前重要爭論。在今年4月舉行的中國電池回收利用產業(yè)協(xié)同發(fā)展峰會上，主辦方中汽數(shù)據(jù)牽頭發(fā)起了“電池可持續(xù)發(fā)展行動計劃”，任務之一是研究中國版電池護照的落地可行性。作為國家級汽車產業(yè)數(shù)據(jù)中心，中汽數(shù)據(jù)長期支持有關部門開展新能源汽車及電池管理政策研究工作，已經面向電池產業(yè)鏈的相關行業(yè)機構、科研院所、主流企業(yè)等征集聯(lián)合研究單位，組建“中國版電池護照”聯(lián)合開發(fā)項目顧問委員會，負責與國際機構開展交流對話，促進“中國版電池護照”與國際接軌和數(shù)據(jù)互認。但對于“中國版電池護照”如何實施，業(yè)界存在兩種思路：一方認為國內電池生產整體應與國際標準接軌。相比國際標準，我國在碳足跡、ESG、再生回收比例等標準體系的建設上進展較慢，需要政府、行業(yè)、企業(yè)共同努力，補齊短板。另一方認為，將出口與非出口電池區(qū)別對待。出口電池銜接當?shù)仉姵刈o照的標準；對于非出口的電池生產企業(yè)，根據(jù)國內法律法規(guī)的要求，持續(xù)完善對電池生命周期的溯源管理。
一是積極主動參與電池護照體系建設。目前，歐盟電池護照體系仍在探索階段，我外貿、能源及產業(yè)主管部門應與歐盟開展談判，就歐盟自身同樣敏感關注的數(shù)據(jù)跨境流動事宜提出關切，結合保護企業(yè)技術秘密、商業(yè)秘密的角度，據(jù)理博弈；會同行業(yè)協(xié)會支持我龍頭企業(yè)積極參與GBA的后續(xù)工作，爭取在電池護照體系建設中占據(jù)我國的一席之地。二是對《新電池法》帶來的影響進行深入分析。落實電池護照已經是全球趨勢，無法避免。應協(xié)調行業(yè)協(xié)會和專業(yè)機構，充分研究和了解《新電池法》涉及的電池制造商、授權代表、進口商、分銷商以及履行服務提供者等主體的合規(guī)責任和義務，協(xié)助其把握從現(xiàn)在到2027年2月法規(guī)落地的窗口期，做好業(yè)務規(guī)劃。包括調整生產布局，將供應鏈部署到利用可再生能源較多的電網區(qū)域；多元化貿易對象，增加上游供應商和歐盟客戶，防止因上游供應商違反《新電池法》或未按要求披露信息，導致出現(xiàn)系統(tǒng)性風險。一是加快修煉“內功”，在技術端和生產端降低碳排放。在全球推進碳中和的大背景下，我國電池企業(yè)要想進一步走向全球，成為國際大型零部件供應商，必須確保自身足夠低碳環(huán)保，有能力打破歐美等發(fā)達國家的綠色貿易壁壘。電池產業(yè)鏈要協(xié)同發(fā)展，減少碳排放。產品端優(yōu)化正極、負極、隔膜、電解液、泊材等關鍵材料特別是高能耗材料的選取與制備工藝，優(yōu)化電池工藝配比，選用低能耗材料。如正極材料是電芯碳排放第一大來源，其中NCM811電芯排放量最低，其次是NCM622電芯，NCM111電芯碳排放最高；整體來看，三元電池相比磷酸鐵鋰電池減排潛力更大，若其正負極材料使用綠色電力生產，可減少50%以上碳排放。二是加快布局全生命周期低碳零碳工作，加大對探索全生命周期低碳零碳企業(yè)的支持。目前，寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠景動力等電池企業(yè)開始布局零碳工廠，從上游采礦、原材料、正負極、電芯、系統(tǒng)、回收利用等全產業(yè)鏈布局碳足跡、數(shù)字護照。其中，遠景動力鄂爾多斯零碳產業(yè)園內布局了基于智能物聯(lián)操作系統(tǒng)EnOS和方舟能碳管理平臺打造的零碳數(shù)字認證體系，在實現(xiàn)100%綠色能源供給的同時，賦予園區(qū)內產品可追蹤溯源、符合各類國際標準、經過權威機構認證的“零碳綠碼”，即入駐遠景園區(qū)的產業(yè)鏈企業(yè)都能產出受到國際認證的低碳、零碳產品。政府有關部門應加大對此類探索的支持。三是重點解決國際規(guī)則標準的協(xié)調互認。政府主導、第三方積極參與，為電池行業(yè)提供必要的碳核算公共產品和基礎設施。一方面，加快我國電池碳足跡方法論研究，并從政府、行業(yè)組織等多層面與歐盟積極溝通，推動中歐電池產品碳足跡方法論的協(xié)調與互認。還需加快推動電力核算規(guī)則與全球接軌，充分發(fā)揮清潔能源的低碳屬性。另一方面，要加快推進我國電池碳排放計算標準和數(shù)據(jù)庫建設，發(fā)揮我國電池產業(yè)鏈的全球優(yōu)勢，與國際標準、數(shù)據(jù)庫對接互認。盡快建成與國際要求接軌、以行業(yè)應用為導向、透明可信的本土化碳足跡數(shù)據(jù)庫。應特別注意電力的排放因子問題，按年度、分區(qū)域更新發(fā)布我國電力碳排放因子，并以此為基礎，建立我國電池產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)碳排放因子數(shù)據(jù)庫，及時更新并向國際通報。行業(yè)主管部門會同能源部門，加快制定電池全生命周期碳管理標準體系，完善產業(yè)鏈全生命周期數(shù)據(jù)管理，制定碳排放核算方法，推出統(tǒng)一的碳排放統(tǒng)計核算體系。一是加快完善碳足跡核算標準體系。對ISO14040/44、ISO14067、PAS2050等通用類標準，以及歐盟PEF指南、ILCD方法學等報告進行深入研究，避免照搬，形成更具指導性的通用標準和方法學報告。二是指導企業(yè)重點解決碳足跡核算中的數(shù)據(jù)需求。對于必須使用實景數(shù)據(jù)的部分，進行精準采集，必要時配置監(jiān)測設備，確保數(shù)據(jù)符合相關質量要求；對于非必要的實景數(shù)據(jù)，企業(yè)可基于與供應商的良好合作基礎，著手開展全供應鏈碳排放數(shù)據(jù)的采集工作，做到心中有數(shù)，明確自身碳排放現(xiàn)狀與目標，制定碳減排方案，為開展進一步碳減排做好量化支撐。一是加快有關基礎設施建設。全生命周期管理和碳排放統(tǒng)計核算是一項復雜龐大的系統(tǒng)工程，涉及多類主體、多種維度，難度較大。要加快推進5G、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等現(xiàn)代信息技術的行業(yè)應用，以滿足電池全生命周期精細化管理需求?？紤]建立電池碳管理區(qū)塊鏈數(shù)字化平臺，融合物聯(lián)網、人工智能等數(shù)字科技，實現(xiàn)產業(yè)鏈端到端全程監(jiān)控和產業(yè)綜合管理服務；同時結合碳方法學追蹤和管理碳排放，解決產業(yè)鏈及碳排放的可追溯性的問題。二是提高供應鏈管理質量。輔導企業(yè)加強對電池生命周期記錄的管理，對電池的生產、保養(yǎng)、運輸、安裝及充放電等做好記錄。掌握電池的壽命和性能情況，并根據(jù)數(shù)據(jù)識別電池的潛在缺陷和質量問題，改進電池設計和制造工藝等。包括對研發(fā)、原材料、供應商來料、生產過程、客戶成品和售后等全流程進行質量管控；建立質量一體化數(shù)字平臺，把質量體系、業(yè)務數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)有機集成起來，實現(xiàn)端到端的質量管理；對電池全生命周期進行大數(shù)據(jù)管理。貫穿電池的設計、制造、運行、車輛的保養(yǎng)和維檢、OTA動態(tài)管理等環(huán)節(jié)，打造狀態(tài)評估和安全預警系統(tǒng)。
三是盡快加強供應鏈低碳管理。提示電池生產及應用企業(yè)關注上游礦產企業(yè)及下游回收再利用企業(yè)的能耗情況，對電池全生命周期能耗及碳排放情況進行整體核算。對上游供應鏈企業(yè)的準入審核要增加雙碳具體要求；對供應商提出具體的評估指標，并進行常態(tài)化評估。
