2023年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)中，對(duì)于2024年制造業(yè)的發(fā)展問(wèn)題，習(xí)近平總書(shū)記提出要產(chǎn)業(yè)協(xié)同、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)以及“先立后破”。隨后，八部委緊跟最新政策風(fēng)向，于2023年12月29日，聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)磷資源高效利用實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），向行業(yè)內(nèi)外界表明出我國(guó)磷化工中長(zhǎng)期的發(fā)展思路，即技術(shù)創(chuàng)新、綠色生產(chǎn)、高端產(chǎn)品、聯(lián)動(dòng)協(xié)同。本文將從磷化工現(xiàn)狀著手，結(jié)合《方案》內(nèi)容對(duì)行業(yè)未來(lái)進(jìn)行展望。
2023.12.29
國(guó)內(nèi)磷化工產(chǎn)品現(xiàn)狀
2023年，磷肥仍是我國(guó)磷化工最大的終端需求，涉及的中游產(chǎn)品主要為磷酸銨、黃磷，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物的審批和種植，其市場(chǎng)需求還有一定的增量空間。另外，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量的增加，打開(kāi)了磷化工市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年，全國(guó)磷酸鐵鋰需求量約為170萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年可達(dá)207萬(wàn)噸，基于碳達(dá)峰目標(biāo)，2030年需求量的極限預(yù)測(cè)為近千萬(wàn)噸。屆時(shí)，磷酸需求量或?qū)?023年的110萬(wàn)噸增漲至650萬(wàn)噸左右。故伴隨新能源汽車在全球深度普及，磷酸的需求量將穩(wěn)步上升。
然而，有市場(chǎng)并不意味著磷化工行業(yè)可以“躺贏”。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)存在的傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、磷礦綜合利用水平偏低、高附加值產(chǎn)品供給較弱等問(wèn)題依然很嚴(yán)峻；同時(shí)，降低生產(chǎn)耗能、磷石膏等共（伴）生污染物處理仍是碳達(dá)峰前的行業(yè)痛點(diǎn)。所以，若不能有效解決這些問(wèn)題，磷化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)便不能順利推進(jìn)。
《方案》重點(diǎn)簡(jiǎn)述
此次《方案》全方位總結(jié)了行業(yè)升級(jí)的突破口，意在為上述存在的問(wèn)題提供解決思路，以促進(jìn)磷化工可持續(xù)發(fā)展。以下為重點(diǎn)內(nèi)容：
未來(lái)新方向展望
（一）轉(zhuǎn)基因作物激發(fā)磷化工市場(chǎng)需求
前期，我們已對(duì)轉(zhuǎn)基因作物長(zhǎng)期利好磷化工做出分析預(yù)測(cè)：草甘磷更適用于轉(zhuǎn)基因作物除草，較其他除草劑，其除草效率高30%、除草成本低50%-60%，因此，轉(zhuǎn)基因作物的播種能提高草甘磷的市場(chǎng)需求。2024年1月23日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部宣布：轉(zhuǎn)基因玉米、大豆產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)已擴(kuò)展到河北、內(nèi)蒙古等5個(gè)省區(qū)20個(gè)縣。預(yù)計(jì)待試點(diǎn)種植取得成果后，轉(zhuǎn)基因作物正式播種的審批將會(huì)快速跟進(jìn)。屆時(shí)，草甘膦市場(chǎng)的潛力將會(huì)得到釋放。另外，由于轉(zhuǎn)基因作物具備更好的生長(zhǎng)性能和抗病蟲(chóng)害能力，其產(chǎn)量普遍高于傳統(tǒng)作物，意味著需要更多的磷肥來(lái)滿足其生長(zhǎng)需求，這也進(jìn)一步增加了磷化工市場(chǎng)的需求量。
（二）濕法將成為磷化工主要生產(chǎn)工藝
磷酸市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，使得具有環(huán)保、高效率、低耗能特點(diǎn)的濕法工藝，成為各大磷化工廠家的重點(diǎn)研究對(duì)象。且隨著濕法凈化工藝的不斷發(fā)展，其中下游產(chǎn)品也更加精細(xì)化與高附加值化，如磷酸鹽制品，能作為醫(yī)藥、食品、軍工等行業(yè)的重要原料。截止2022年，國(guó)內(nèi)熱法磷酸產(chǎn)能占比下降至55%，濕法磷酸產(chǎn)能占比已上升至45%。而參考國(guó)外磷化工行業(yè)中濕法工藝已成為主流、熱法產(chǎn)品市場(chǎng)份額持續(xù)下降的趨勢(shì)，濕法工藝大概率是未來(lái)國(guó)內(nèi)磷化工的主要生產(chǎn)工藝。此外，國(guó)務(wù)院2024年1月通過(guò)《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》，所提及的碳達(dá)峰目標(biāo)愈發(fā)緊迫也成為該論點(diǎn)的重要佐證。
（三）智能化生產(chǎn)、降耗裝置是企業(yè)升級(jí)要點(diǎn)
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)制造業(yè)已處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的拐點(diǎn)。而磷化工企業(yè)的升級(jí)要點(diǎn)在于智能生產(chǎn)、降耗裝置的研發(fā)與使用上。智能生產(chǎn)方面，未來(lái)方向?qū)⑹窃谌a(chǎn)鏈上引入數(shù)字化系統(tǒng)（如西門子的MBSE），這種系統(tǒng)將貫穿產(chǎn)品全生命周期，提升生產(chǎn)效率。如智能檢測(cè)磷礦品味、硅料含硅量進(jìn)行選礦，并自動(dòng)測(cè)算投入量、投入時(shí)間、化學(xué)反應(yīng)時(shí)間等。降耗裝置方面，新型節(jié)能爐將充分地利用熱量,通過(guò)大裝置、連續(xù)化反應(yīng)形成大循環(huán)降耗降本。與此同時(shí)，《方案》中提到鼓勵(lì)磷化工園區(qū)使用如光伏的清潔能源，也是降耗的突破口。特別對(duì)于云、貴、川地區(qū)，光照充足，可在園區(qū)大力推廣光伏的使用。
（四）EHS管理體系更能滿足未來(lái)工廠需求
隨著磷化工的快速發(fā)展，企業(yè)不僅要追求經(jīng)濟(jì)效益，更要注重員工的健康、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、社會(huì)形象。EHS(環(huán)境、健康與安全)管理系統(tǒng)作為一種綜合性的管理體系，通過(guò)循環(huán)，以獲取經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，后在下一次循環(huán)來(lái)改進(jìn)和提高管理水平。例如，通過(guò)實(shí)施EHS管理，企業(yè)可以系統(tǒng)識(shí)別、評(píng)估和控制各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，為員工提供安全的工作環(huán)境、實(shí)現(xiàn)綠色制造，從而有效控制因工傷事故、環(huán)境污染和健康問(wèn)題帶來(lái)的直接或間接成本，并優(yōu)化社會(huì)形象。所以，無(wú)論從內(nèi)部管理還是外部評(píng)價(jià)來(lái)看，EHS管理體系的構(gòu)建和應(yīng)用更能滿足制造業(yè)未來(lái)工廠的要求。
（五）行業(yè)集中度提升，兼并將是常態(tài)
目前，國(guó)內(nèi)的磷化工企業(yè)主要集聚在云、貴、川、湖北，四省的磷化工集群分別培育了云南云天化、貴州磷化、川發(fā)龍蟒、湖北興發(fā)等磷化工龍頭企業(yè)。我們預(yù)計(jì)，因《方案》提出的“爭(zhēng)取到2026年，國(guó)內(nèi)形成3家左右具有產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力、全球競(jìng)爭(zhēng)力的一流磷化工企業(yè)，建設(shè)3個(gè)左右特色突出的先進(jìn)制造業(yè)集群?！?，未來(lái)，四省龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)園的虹吸效應(yīng)會(huì)進(jìn)一步放大，“以大替小，以大并小”或?qū)⒊蔀槌B(tài)。這對(duì)于磷化工企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)主動(dòng)出擊的契機(jī)，如以熱法工藝為主的企業(yè)，可以收購(gòu)以濕法工藝為主的中小型企業(yè)，從縱向擴(kuò)張以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品領(lǐng)域的跨越，最后升級(jí)為具有資源控制力、產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)力的領(lǐng)軍企業(yè)；或是擁有磷礦資源的企業(yè)，可以考慮與以濕法工藝為主的磷化工企業(yè)建立合作，共同參與新能源市場(chǎng)。