過去的2023年是我國汽車工業(yè)創(chuàng)造歷史的一年，也是電動汽車的關鍵之年。中國汽車工業(yè)經過70年的發(fā)展，去年產銷量首次突破了三千萬臺，同時躍居全球第一大汽車出口國。2023年，中國新能源汽車產銷量雙雙超過900萬輛，連續(xù)9年位居世界第一。占全球的比重超過了60%，形成了極具韌性和競爭力的完整的產業(yè)鏈。
目前，碳中和已經是全球共同推進的目標，汽車電動化的滲透率也在不斷提升，其中我國電動汽車市場滲透增長尤其迅猛，比亞迪董事長王傳福表示，國內目前新能源汽車滲透率已經達到48.2%，預計在未來三個月內可能會突破50%，甚至更高，形成新能源汽車在市場的主導地位。
新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展，也帶動了核心部件之一的鋰電池行業(yè)飛速發(fā)展。如今電池市場已經進入了TWh（億千瓦時）階段，預計到2030年將會超過5TWh。從動力電池銷量看，全球排名前十的企業(yè)中，中國動力電池企業(yè)占據6席。
動力電池是新能源汽車重要零部件之一，對新能源汽車的續(xù)航里程、整車壽命、安全性等關鍵指標具有重要影響。動力電池在新能源汽車整車成本中占比接近40%，是新能源汽車成本占比最大的部分。
目前，我國動力電池行業(yè)集中度較高，行業(yè)內競爭較為激烈。數據顯示，2023年全年我國新能源汽車市場共計行52家動力電池企業(yè)實現裝車配套，較去年同期減少5家，其中寧德時代以43.11%的占比位列第一，龍頭優(yōu)勢較為明顯，而比亞迪憑借刀片電池和汽車制造一體化布局快速擴張，市場份額也不斷提升，2023年裝車量占比為27.21%。中創(chuàng)新航、億緯鋰能和國軒高科分別位列第三至第五，市占率分別為8.49%、4.45%和4.10%；蜂巢能源、LG新能源、欣旺達、孚能科技、正力新能和瑞浦蘭鈞分別位列第六至第11，市占率在1%-3%之間；而多氟多、捷威動力等企業(yè)市占率均不足1%。另外數據顯示，2023年我國動力電池銷量為616.3GWh，同比增長32.4%。其中磷酸鐵鋰電池占比為59.2%，三元電池占比為40.5%；動力電池裝車量為387.7GWh，同比增長31.6%。其中磷酸鐵鋰電池占比為67.3%，三元電池占比為31.6%。
隨著新能源汽車市場的持續(xù)繁榮，越來越多的企業(yè)開始涉足動力電池領域，使得市場競爭愈發(fā)激烈，逐步出現了產能過剩的情況。面對這樣一個格局和激烈的市場競爭，目前行業(yè)大多采用低價策略打“價格戰(zhàn)”，導致利潤進一步被擠壓。
動力電池市場迎來春天
目前動力電池行業(yè)似乎迎來了新的春天。最近，寧德時代表現強勁，股價大漲，反映出市場對該行業(yè)的信心增強。這份信心得到了寧德時代最新發(fā)布的年報的支持，該公司2023年的營業(yè)收入突破了4000億元大關。
根據真鋰研究首席分析師的分析，就業(yè)績數據而言，寧德時代實現了跨越周期的發(fā)展，也說明動力電池行業(yè)走出了去庫存的低谷，預示著行業(yè)的中長期發(fā)展趨勢保持穩(wěn)健。然而，短期內行業(yè)的表現仍將受到車企去庫存效果的影響。
多家機構發(fā)布研報認為，寧德時代庫存管理效果明顯。數據顯示，截至2023年底，公司存貨454.3億元，同比下降40.7%，電池系統(tǒng)存貨已回到正常水平。
墨柯介紹，據測算，預計2023年動力電池行業(yè)產量為430GWh至440GWh，包括2022年的庫存量80GWh，全年動力電池總供給為510GWh至520GWh，而根據注冊車輛裝機量以及電池出口等情況，市場總需求約為545GWh，總需求大于總供給。此外，結合儲能方面的供需情況，基本可以判斷動力電池行業(yè)走出了去庫存的周期低谷。
從需求看，國內上周新能源汽車滲透率已經達到48.2%，預計在未來三個月內可能會突破50%，進一步證明了市場需求的強勁。電動汽車的銷量持續(xù)增長，動力電池出貨量將顯著提升。另外中期，國內市場需求比較強勁；而長期，全世界需求都比較強勁。數據還揭示了動力電池行業(yè)供需狀況的改善，預計全年動力電池總供給略低于市場總需求，這可能意味著行業(yè)即將迎來供應緊張的局面。
那么接下來動力電池行業(yè)將會怎樣發(fā)展呢？
目前動力電池領域，寧德時代和比亞迪兩強的格局非常顯著。在這種環(huán)境下二線電池企業(yè)，應該回歸到行業(yè)最本質的、最基本的能力，就是提高技術和質量水平，布局更高、更新的產品。同時，成本控制也成為企業(yè)競爭的關鍵，通過優(yōu)化生產工藝、降低原材料成本等方式，力求在價格上取得優(yōu)勢。此外，企業(yè)間的合作與并購也在加劇，通過強強聯合或優(yōu)勢互補，提升整體競爭力。
1ONE 磷酸錳鐵鋰電池的產業(yè)化也在加速
在相同的體積下，磷酸錳鐵鋰可以比磷酸鐵鋰能量密度提升10%至15%，而且不會增加成本，錳鐵鋰電池將極具競爭力。磷酸錳鐵鋰被視為磷酸鐵鋰的下一代升級路線。在下游企業(yè)對高端產能急需的背景下，磷酸錳鐵鋰也逐漸成為企業(yè)布局的新方向。湖南裕能、德方納米、當升科技、創(chuàng)普斯等多企業(yè)公布項目產能規(guī)劃以及量產進展，產能超過100萬噸。磷酸錳鐵鋰或將于2024年步入量產元年。
2TWO 儲能市場迎來爆發(fā)期
以鋰電池為代表的新型儲能貢獻主要增速。去年整個儲能市場的裝機量接近動力市場的三分之一，成為新的增長點；預計在接下來幾年儲能市場的復合增長率將超過50%。寧波容百新能源科技股份有限公司正極業(yè)務總裁佘圣賢表示，終端市場的快速增長也帶動了上游原材料的需求增長，預計到2030年鋰電池對正極材料的需求將從目前的每年百萬噸級別增長至每年千萬噸級別。除數量的快速增長外，還有一個非常值得注意的問題，正極材料會保持相對多元化的路線，除了應用于高端市場的三元材料，以及應用于中低端的磷酸鐵鋰材料之外，未來一些新的材料體系，包括磷酸錳鐵鋰、鈉電、富鋰錳基也會逐漸走向產業(yè)化，并且迅速擴大市場份額。
3THREE 出海成為中國鋰電產業(yè)鏈整齊劃一的動作
與此同時，動力電池進入成本和綜合競爭力競爭階段，供應鏈布局、出海能力成為關鍵。多家企業(yè)表示，中國汽車品牌正迎來全球性的產業(yè)機會，品牌向上是抓住產業(yè)機會的關鍵。根據行業(yè)咨詢機構統(tǒng)計，截至 2023 年 11 月，我國鋰電企業(yè)海外建廠數量達 32 個， 已有 22 個工廠公布了規(guī)劃產能，總計 552.5GWh，其中歐美地區(qū)占比較高，達 65.6%。2023年中國鋰電池產品海外裝機量已超過100GWh，產業(yè)鏈企業(yè)海外產能投資合計超過2000億元人民幣。
4FOUR 2024年成為快充元年
800伏超快充會成為根治用戶里程焦慮的最優(yōu)解之一。在2023年12月份到2024年，尤其是中國汽車產業(yè)是往快充或者超級快充方面發(fā)展，無論是B級車和C級車，20萬-30萬上下的，快充是一個發(fā)展趨勢。未來兩到三年的格局，超快充我們判斷到2025年滲透率會達到16%，到2030年會到68%是標配。如果一個動力電池企業(yè)沒有做超快充他一定會被淘汰掉。超充的定義是0-80%的充電至少要在15分鐘以內，10分鐘之內的可以叫極快充。超快充型電池發(fā)展路線到2025年要做到4C，2030年做到5C，2035年做到6C。
5FIVE 全固態(tài)電池成為下一個產業(yè)競爭點
目前我國量產鋰離子電池的能量密度達到400Wh/kg，以固液混合和全固態(tài)為主，新型鋰離子電池的能量密度設定在500Wh/kg，新體系電池能量密度600Wh/kg。
十四五”期間，國家也對動力電池的發(fā)展進行了相應布局 ，以固液混合和全固態(tài)為主，對新型鋰離子電池方面再做進一步支持；與此同時，加快固態(tài)動力電池的技術研發(fā)和產業(yè)化工作。
為什么要發(fā)展固態(tài)電池？目前液態(tài)電解質存在一些問題，如電解液容易泄漏以及燃燒、界面副反應、電化學窗口窄等。全固態(tài)電池在能量密度、安全性、寬溫域和高環(huán)境適應性等方面較傳統(tǒng)液態(tài)電池優(yōu)勢明顯，一是通過固態(tài)電解質替代有機電解液，可顯著提高鋰電池的安全性；二是基于固態(tài)電解質的高穩(wěn)定性，有利于兼容更高電壓的正極材料以及更高比容量的含鋰負極材料，可進一步提升鋰電池的能量密度。能夠更好地支撐新能源汽車滿足全氣候、全場景、高安全使用需求，已成為新一代動力電池發(fā)展的重要方向。
從企業(yè)布局來看，林建透露，比克電池嘗試將固態(tài)電解液以聚合物和氧化物的形式融入大圓柱電池中；寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、衛(wèi)藍新能源、清陶能源、輝能科技等電池企業(yè)和新興企業(yè)均已布局固態(tài)電池研發(fā)。車企也在加速固態(tài)電池的布局，如廣汽集團計劃2026年實現全固態(tài)電池裝車搭載；長安汽車計劃到2030年推出液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)等8款自研電芯；本田汽車、豐田汽車和日產汽車等車企也相繼公布了固態(tài)電池投產與上車時間表。
固態(tài)電池的發(fā)展也面臨一定挑戰(zhàn)。固態(tài)電池的技術路線有四類，氧化物、硫化物、鹵化物、聚合物四種，客觀來說存在著比如如何進一步提升固態(tài)電解質的離子電導率、與鋰金屬和高比能電極材料的匹配性，以及構筑相對穩(wěn)定的固固界面等問題。
針對全固態(tài)電池的未來展望，肖成偉透露，理想情形下，2027年實現搭載全固態(tài)電池車輛百輛到千輛級別的示范運營，根據運營情況進行技術迭代提升，到2030年左右實現搭載全固態(tài)電池車輛的小規(guī)模量產，2035年左右實現搭載全固態(tài)電池車輛的大規(guī)模量產并實現普遍使用?！叭虘B(tài)電池現在是革命性的工作，從全球范圍內來看是新一輪電池技術和產業(yè)競爭的熱點?！?/span>
目前，電池技術在安全性、低溫衰減、電池壽命、補能速率等方面還存在痛點。同時，電池標準化推進步伐緩慢，電池回收和梯次利用產業(yè)鏈閉環(huán)還沒有完全打通，制約了我國新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展。
中國科學技術協(xié)會主席萬鋼表示，要研發(fā)高效、打造安全的新型車用動力電池體系，要加強全固態(tài)動力電池和新體系動力電池的基礎研究、技術創(chuàng)新和市場推廣，推動動力電池的高比能、高安全、全氣候、智能化的高效集成技術，加快動力電池梯次利用和資源再生利用循環(huán)體系的形成，加速推動全球電池產業(yè)鏈循環(huán)一體化。