2025年中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口活躍度兩極分化？
發(fā)布時(shí)間：2025-02-13 來(lái)源：未知 分享到：
春節(jié)剛過(guò)，全國(guó)各地立刻切入“開(kāi)工模式”，化工外貿(mào)人正在積極尋找“節(jié)后第一單”。國(guó)際貿(mào)易一直是中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的重要方向之一，可以通過(guò)出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)，有效緩解國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)品供應(yīng)壓力。也通過(guò)進(jìn)口市場(chǎng)的資源補(bǔ)充，彌補(bǔ)中國(guó)在部分高端產(chǎn)業(yè)、資源型產(chǎn)品的不足，為中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供動(dòng)力。據(jù)平頭哥了解，雖然2024年化工行業(yè)整體低迷，但是進(jìn)出口市場(chǎng)始終保持相對(duì)活躍的態(tài)勢(shì)，從2024年中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口活躍度維度，可以看到以下結(jié)論及趨勢(shì)：一、進(jìn)口市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，出口市場(chǎng)受到壓力平頭哥統(tǒng)計(jì)了687種化工及相關(guān)的產(chǎn)品，在2024年的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)分析得到，2024年進(jìn)口市場(chǎng)活躍度較高，出口市場(chǎng)受到一定壓力。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)主流化工品中，進(jìn)口市場(chǎng)創(chuàng)出了6.8萬(wàn)條交易數(shù)據(jù)量，同比增長(zhǎng)10%。出口市場(chǎng)創(chuàng)出了超過(guò)25萬(wàn)條交易數(shù)據(jù)量，同比降低1.7%。從交易數(shù)據(jù)量這個(gè)維度可以看出，2024年進(jìn)口市場(chǎng)活躍度依舊保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而出口市場(chǎng)活躍度有所降低。平頭哥認(rèn)為，2024年國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)整體低迷，主要受到同質(zhì)化產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，以及不斷增長(zhǎng)的供應(yīng)壓力。與此同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)化工品的出口抑制，和全球宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，也掣肘了中國(guó)化工市場(chǎng)的活躍度。圖 1 中國(guó)化工產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)量變化（單位：數(shù)據(jù)條）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)二、農(nóng)藥及中間體進(jìn)口增速最快，光伏及相關(guān)材料、酮類衍生物等產(chǎn)品也存在較高進(jìn)口增速平頭哥分析得到，2024年進(jìn)口的相關(guān)化工品中，農(nóng)藥及中間體相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口交易數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)最快，同比增長(zhǎng)77%，是帶動(dòng)進(jìn)口活躍度增長(zhǎng)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。農(nóng)藥及中間體產(chǎn)品，包括殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑等相關(guān)產(chǎn)品，如三唑類殺菌劑、苯并咪唑類殺菌劑、吡咯類殺菌劑、其他中間體、多效唑、丙烯酰胺、油酸酰胺、酰胺類除草劑、氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑、酰胺類殺菌劑等。平頭哥認(rèn)為，這些產(chǎn)品，一是中國(guó)環(huán)保壓力增加，限制了生產(chǎn)穩(wěn)定性，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)供應(yīng)存在一定缺口。二是進(jìn)口的多為高端農(nóng)藥及中間體產(chǎn)品，在中國(guó)市場(chǎng)本身存在供應(yīng)不足，當(dāng)然也有套利產(chǎn)品。此外，光伏、電子材料及衍生物進(jìn)口貿(mào)易數(shù)據(jù)量同比增長(zhǎng)47%，是進(jìn)口貿(mào)易數(shù)據(jù)量相對(duì)較高的產(chǎn)品。這一類產(chǎn)品中，代表產(chǎn)品有電池隔膜、電解液、多晶硅、硅片、光伏電站、硅基負(fù)極、金屬硅、金屬鋰、燃料電池、三元材料、三元前驅(qū)體、石墨電極等產(chǎn)品。2024年中國(guó)光伏行業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，導(dǎo)致很多企業(yè)開(kāi)工率驟降，國(guó)內(nèi)供應(yīng)端出現(xiàn)了明顯的變化，為部分國(guó)外低成本的產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供空間。圖 2 中國(guó)2024年化工品進(jìn)口類型數(shù)據(jù)量同比增長(zhǎng)對(duì)比（單位：數(shù)據(jù)條）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)三、化肥及相關(guān)產(chǎn)品、聚氨酯和油脂相關(guān)產(chǎn)品在2024年出口量減少，拖累整體出口活躍度降低平頭哥根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年化肥出口貿(mào)易活躍度大幅下降，出口貿(mào)易數(shù)據(jù)量同比降低59%，較之前是腰斬的程度。出口貿(mào)易數(shù)據(jù)量同比降低的產(chǎn)品，有磷酸二銨、磷酸一銨、硫酸銨、硫酸鉀、尿素等。造成化肥出口貿(mào)易活躍度降低的原因有以下幾點(diǎn)：第一，中國(guó)為保障國(guó)內(nèi)化肥供應(yīng)穩(wěn)定和價(jià)格平穩(wěn)，采取了一系列出口限制措施。第二，化肥法檢政策嚴(yán)于去年，使得出口流程更加復(fù)雜、耗時(shí)，增加了出口難度，一定程度上阻礙了化肥的出口。第三，2024年國(guó)內(nèi)外化肥價(jià)格倒掛嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)化肥在國(guó)際市場(chǎng)上缺乏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)出口意愿不強(qiáng)。第四，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，使得國(guó)際市場(chǎng)對(duì)化肥的需求發(fā)生變化，部分國(guó)家和地區(qū)的化肥需求減少，影響了中國(guó)化肥的出口。另外，聚氨酯在2024年的活躍度也在不斷降低，代表性產(chǎn)品有HDI、IPDI、MDI、TDI等相關(guān)原料產(chǎn)品。關(guān)鍵原因在于國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)激烈，出口套利空間縮小，從而限制了出口活躍度。圖 3 中國(guó)2024年出口貿(mào)易數(shù)據(jù)量同比變化率（單位：數(shù)據(jù)條）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)四、2025年中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口活躍度將會(huì)持續(xù)呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)平頭哥認(rèn)為，2025年中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)預(yù)期表現(xiàn)一般，一是中美貿(mào)易對(duì)抗持續(xù)升溫，可能會(huì)有更多的產(chǎn)品，被列入到提高關(guān)稅的范圍，從而限制了國(guó)際交易。二是越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)，將化工品潛在消費(fèi)市場(chǎng)瞄定在東南亞等新興地區(qū)，2025年對(duì)于東南亞市場(chǎng)的銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)可能更為激烈，甚至很多企業(yè)直接轉(zhuǎn)往東南亞本地建廠生產(chǎn)，這些會(huì)進(jìn)一步限制中國(guó)向東南亞出口的化工品規(guī)模和活躍度。2025年中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口格局變化，一方面是原油、天然氣等能源類產(chǎn)品進(jìn)口可能仍將保持較大規(guī)模，以滿足國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)的龐大需求。二是像環(huán)烯烴聚合物、乙烯-乙烯醇共聚物等國(guó)內(nèi)產(chǎn)能存在缺口的高端化工中間體原料，進(jìn)口量可能會(huì)隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而增加。三是隨著國(guó)內(nèi)化工技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)能擴(kuò)張，一些原本依賴進(jìn)口的化工產(chǎn)品，如乙二醇、二甲苯、聚丙烯等，進(jìn)口量可能會(huì)進(jìn)一步萎縮，國(guó)內(nèi)自給率不斷提高。四是與新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的化學(xué)品進(jìn)口有望繼續(xù)增長(zhǎng)，如用于鋰電池的電解質(zhì)、高性能樹(shù)脂等產(chǎn)品，以支持國(guó)內(nèi)相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對(duì)于2025年中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的出口格局變化，一方面是油品及其衍生物、聚酯及制品等產(chǎn)品，可能仍將是出口的主力，在國(guó)際市場(chǎng)上保持一定的份額。二是隨著國(guó)內(nèi)化工技術(shù)水平提高，一些高端化工產(chǎn)品如高性能橡膠制品、特種涂料、電子化學(xué)品等產(chǎn)品的出口可能會(huì)逐漸增多，可以在一定程度上提升中國(guó)化工產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的附加值。三是在鞏固?hào)|南亞等傳統(tǒng)出口市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，可能會(huì)進(jìn)一步開(kāi)拓歐美、非洲、南美洲等地區(qū)的市場(chǎng)，降低對(duì)單一市場(chǎng)的依賴度，提高全球市場(chǎng)占有率。
